华为进军光模块，CPO高位股闪崩

2024年3月26日复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.华为光模块

科瑞技术、富信科技、云南锗业、华丰科技、腾景科技

2.小米汽车

中捷精工、凯众股份、奥特佳、津荣天宇、三联锻造

3.固态电池

科森科技、翔丰华、丰山集团、丰元股份、金龙羽

4.地产链

大龙地产、天保基建、爱丽家居、亚振家居、中交地产

5.低空经济

创世纪、北斗星通、华生科技、卧龙电驱、沃特股份

6.人工智能

物产金轮、掌阅科技、每日互动、大华股份、华策影视

7.核污染防治

中电环保、华盛昌、正和生态、大湖股份、实朴检测

个股预期差：

1.富乐德

最新技术SAQP鑫重曝光涉及大量光刻胶设备的清洗。最小盘光刻机+硅基oled清洗+视涯科技核心供应商+面板清洗龙头+芯片半导体+光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+台积电半导体设备清洗+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位。

2.云南锗业

华为光模块+固态电池，华为哈勃参股了公司旗下的子公司云南鑫耀半导体材料有限公司，其生产的磷化铟单晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。

3.纳科诺尔

锂电池极片辊压设备小巨人，目前所有做固态电池的客户，辊压机设备都来自公司

4.科瑞技术

华为CPO+固态电池+低空快递+华为P70

5.苏交科

超低估+低空经济+核辐射检测

6.沃特股份

飞行汽车+高速铜缆+机器人+AI手机+小米汽车+华为汽车+6G+PEEK材料+低空经济