周末消息面：

1、光模块，中际旭创、富信科技、罗伯特科、$光库科技(SZ300620)$ 、腾景科技、新易盛

2、HBM，香农芯创、联瑞新材、雅克科技、深科技、太极实业

3、太空旅游公司维珍银河宣布，最快将于6月27日执行首次商务载客太空飞行任务，欧比特、华力创通、中国卫星、中国卫通、天银机电、铖昌科技、国博电子

4、算力，浪潮信息、中国长城、中科曙光

5、AI芯片，GPU已陷入供应短缺，寒武纪、海光信息、景嘉微

6、AI游戏，冰川网络、游族网络、神州泰岳

7、政务算力或将成为新一轮AI主线，云赛智联、杭钢股份、铜牛信息、广电运通、深桑达A、卓朗科技、浪潮信息、常山北明、$美利云(SZ000815)$ 

8、奔驰和微软共同宣布，两家公司正在合作扩大人工智能的使用，计划将这一技术整合到车辆的语音控制系统中，德赛西威、中科创达、四维图新、华阳集团、经纬恒润

9、腾讯将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势，岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件

10、微软市值超过2.6万亿美元，创历史新高，博彦科技、蓝色光标、易点天下、海天瑞声、洲明科技

11、中德概念，克劳斯、京威股份、埃斯顿、凯中精密、众业达

12、ERP，鼎捷软件、$云赛智联(SH600602)$ 、汉得信息、致远互联、泛微网络

13、国资委强调央企并购重组，大集团、小公司逻辑标的，中工国际、中材国际、中国交建、北方国际、中国海诚

个股：

1、首都在线，赋能AIGC新基建，丰富的算力节点部署，数量可观的GPU储备

2、东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇

3、鼎捷软件，在台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile，在台湾已有客户落地

4、三联锻造，连结构或可解决TSL机器人腿部行星滚丝杠痛点

5、西昌电力，国网新源（抽水储能）并购重组预期

6、大智慧，上线了基于open ai公司GPT大模型开发的投资助手dzhchatgpt ai小慧

7、杭钢股份，政务算力核心标的，阿里共建数据中心，国资云

8、东方国信，AI的B端铲子股，华为的优质合作伙伴，共同推进行业应用落地

9、弘信电子，联手摩尔线程，打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施

10、浙数文化，传播大模型内测，亚运会受益

11、成都先导，AI+医疗的领军企业，盖茨来访受益股