盘面及消息面：
1、光模块，中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技、天孚通信、太辰光、光迅科技
2、机器人及具身人工智能，江苏雷利、中大力德、绿的谐波、昊志机电、兆威机电、鸣志电器、丰立智能、优德精密、中大力德、昊志机电
3、阿里云创始人王坚表示，城市大脑是未来十年人工智能的登月计划，银江技术、浙数文化、经纬股份、丝路视觉、华是科技
4、《无锡市数字人民币试点工作实施意见》印发，天喻信息、吉大正元、天阳科技、新国都、优博讯
5、AI游戏，冰川网络、盛天网络、游族网络、神州泰岳、奥飞娱乐、世纪华通
6、亚马逊准备为电商增加类ChatGPT搜索，华凯易佰、凯淳股份、吉宏股份、值得买、壹网壹创
7、AI发展带动服务器领域快速发展，高端PCB量价齐升，依顿电子、合力泰、胜宏科技、沪电股份、生益电子
8、笑果事件凸显视听内容安全审查重要性，拓尔思、东方通、博汇科技
9、AI赋能统一大市场流通体系 中特估+物流有望起飞，中储股份、畅联股份、中铁特货、中国铁物、东航物流
11、中国国际信息通信展览会即将举行，海格通信、北斗星通
个股：
1、领益智造，XR领域不容忽视的核心标的，承接精密功能件和结构件产品的核心主力。
2、沃森生物，mRNA疫苗
3、华中数控，国产高端数控系统龙头，完成产学研正循环
4、步科股份，无框力矩电机，壁垒跟空心杯类似但略低，比谐波减速器更好，跟人形机器人打开了巨大市场空间
5、华宇软件，法律大预言模型将于下半年陆续交付客户运行
6、意华股份，美国本土的光伏补贴政策会影响美国本土光伏项目的建设需求，若补贴政策能持续实施，预计会给公司业绩带来正面影响。
7、东土科技，阿里城市大脑+机器人+虚拟电厂+AI，国产工业设备系统龙头
8、中科创达，公司业务是做各种操作系统，架接了操作系统厂商和智能手机厂商，物联网终端厂商，AI方向上最大的下游应用场景都是创达的客户