Kal_Cap

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回复@t2o2: 降息直接受益的//@t2o2:回复@Kal_Cap:同感，虽说指数看起来已经很高了，但是实际上S&P493的业绩才刚有提速

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$美股长期价值(ZH2151175)$ @Kal_Cap
YTD8.6%，这个组合算是熬过了一整个周期底部，重仓里面有$Applovin(APP)$ 和 $Sea Limited(SE)$ 这两只今年相同量级里面的大牛，还是仅仅跟上S&P500，今年选股要跟指数打真不好过。
2024H1的美股涨幅太集中，自己坚持的相对分散（行业，量级，找...

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最近大半年都跟银行股一起trade，你想做银行，市场就真当你银行了

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降息预期真正的受益者是中小企业，所以有周五比较凶猛的rotation，指数可能会因为mag7歇一歇，真正牛市慢慢铺开

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最近涨回一点

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我也买了一点，downside very limited

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回复@赞2020: 计算方法不一样//@赞2020:回复@陈达美股投资:汇量的流量成本如此高导致毛利这么低，喊了几年的飞轮怎么转得起来？跟APPLovin的核心业务不是一回事吧。互联网软件产品容易抄，但业绩不容易抄的。

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回复@胚芽米的姐姐: 没看懂//@胚芽米的姐姐:回复@Kal_Cap:SOFI存了2B在别的银行，你知道都是存在哪几个银行不？

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回复@赞2020: "国内大平台出海受阻，游戏下滑" ?//@赞2020:回复@Kal_Cap:请教国内大平台出海受阻，游戏下滑，汇量后续增速会下降明显么？

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回复@RD1234: $Applovin(APP)$ Adam自己持有将近10%的股份，高管层年薪全部都是400K，主要靠股权激励，加起来大概持有15%股份，incentive是基本一致的。
KKR是自己在$38 左右减持1.5B，当时公司自己还直接买回来500M的股票。//@RD1234:回复@angelarb:高商誉，高负债，业绩增长莫名其妙的好，但...

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回复@笨达: ？五月份才有TTD的新闻 ark现在是正向影响吗？我很怀疑//@笨达:回复@Kal_Cap:这是2月份的新闻了吧。木头好像在减仓了

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刚开始盈利PE肯定不能看啦

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As the central supply hub within the Roku platform, Roku Exchange is responsible for supply integrations, fair auctions, and ad decisioning and is integrated with the Magnite supply-side platform (SSP) to connect into the larger programmatic landscape.

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$Roku流媒体(ROKU)$
网页链接
财报空窗期，也没有回购，这两个月最大新闻就是接入 $The Trade Desk(TTD)$ DSP
五月份的时候再needham上CFO解话，说今年是专注monetization的一年，...

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$Applovin(APP)$
we getting killed here

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$MongoDB(MDB)$
Lmao. See u at $100

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$纽约时报(NYT)$
传统传媒转型最成功的案例，respect

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$巴西石化(BAK)$
Braskem might receive $1.6 billion from a lawsuit with Novonor. Although Novonor may appeal the decision, we believe this is the final ruling.
Link: news.bloomberglaw.com/bankruptcy-law…
$1.6 billion is not only half of Braskem's capitalizatio...

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回复@鼎泰投基: 算法能力肯定还是有差的，在$Unity(U)$ 掉队之后，applovin妥妥的独立平台龙头，在广告这么头重脚轻的行业肯定推动加速。但是Applovin在的市场（客户）活的比汇量好也是事实。汇量这一年来吃上了国内大平台出海的红利，之前纯靠游戏的话，这个Q肯定做不到接近30%的增速//@鼎泰投基:...

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去年7/14，$Toast(TOST)$ 给线上order的单加收99c费用
7/19, 因为商家反抗，toast取消99c收费
7/27，$Shift4 Payments(FOUR)$ 给线上order每单补贴$1
这是toast模式长期的问题，margin在topline已经挤不出来了。