Kal_Cap

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回复@郁闷的鞋套-: E&A今年基本price in了//@郁闷的鞋套-:回复@Kal_Cap:$康卡斯特(CMCSA)$ 的财报里，related to Peacock的营收，Q123是685mm，Q124是1100mm（靠paid subscribers+广告）； ROKU的Platform revenue，同期的收入分别是635mm和755mm，增速还是起不来

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回复@仓又加错-刘成岗: 我也不用Facebook了//@仓又加错-刘成岗:回复@Kal_Cap:并不是roku是奇迹，而是“想想自己”当然是得出了错误的结论。

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回复@pe_td: 那roku就是奇迹了，还能23%+的电视总时长//@pe_td:回复@Kal_Cap:看电视时间肉眼可见下降（想想你自己现在还看多少电视）。模糊的正确最重要

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回复@pe_td: Traditional TV, brah//@pe_td:回复@pe_td: 查看图片

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回复@pe_td: 八千万户还在看//@pe_td:回复@Kal_Cap:人们还看电视吗？想明白这个问题了吗？

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回复@生活不是眼前的苟且: NFLX果子已经吃了很多了接下来增长路径不清晰//@生活不是眼前的苟且:回复@Kal_Cap:强烈建议买入耐飞

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回复@kira001: 应该是太早部分还是太小特别是货币化应该很多都没开始数据会没什么参考而且之后又会被一直盯着//@kira001:回复@Kal_Cap:anthony少了个人魅力，看过他的访谈说话死气沉沉，应该多像elon学习，画画大饼，还有不明白为啥roku不要把北美和国际用户的arpu拆开来，这样市场有更多的vis...

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回复@生活不是眼前的苟且: nflx 也是想走卖广告的路//@生活不是眼前的苟且:回复@Kal_Cap:耐飞不香吗

Roku 2024Q1财报：市场不知道怎么给Roku估值了

利申：笔者长期持有$Roku流媒体(ROKU)$
上一个Q，Roku从90元大跌到60元左右，原因是虽然Q4 ebitda转正到 10M，Q1指引为零，platform rev也指引13%增长 vs 市场预期的17%。
今天这个Q1来了，platform rev增长19%，ebitda41M，然后Q2 的指引仅仅往上提了一点，然而市场又不满意？虽说花街一...

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回复@TWTR翼飞冲天: 最近都跌不用看太紧//@TWTR翼飞冲天:回复@Kal_Cap:55扛不住了好像

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回复@TWTR翼飞冲天: 有啥改变吗//@TWTR翼飞冲天:回复@Kal_Cap:确定吗

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回复@话说完了没话说了: Roku有点科技股通病投入太狠//@话说完了没话说了:回复@Kal_Cap:看不懂roku的支出为什么这么高，vizio都能盈利了roku盈利不了

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$Applovin(APP)$
去年五月从KKR手里21刀的价格买回8%的股票，然后开始7.5亿回购，当时一个礼拜涨了20%，也是这一波直线上涨的开始。
App的基本面对于我来说是最容易看的部分，Software收入四年翻了十倍，而且是在移动端整体周期底部。
持有穿越整个周期，是散户能跑赢的路径，三倍之...

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回复@阿呆Kev: 等风来//@阿呆Kev:回复@Kal_Cap:我也是一直告訴自己耐心持有耐心持有反正港股都是一片死氣沈沈

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大体同意，但是看了看估值，觉得没什么好抱怨的了

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$Roku流媒体(ROKU)$
这个位置买可以很放心

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回复@夏忘书: 还能增长吗？这是决定以后走势的关键//@夏忘书:赞。23年这么艰难，现金流和盈利终于双双转正，录得正收益、现金流入几千万，人效做到80w，未来几年100w。真正意义上，重新进入正循环了。这份年报是历史性的，不能自我造血的逻辑被证伪了。

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$巴西石化(BAK)$
Q4 业绩还好，主要是有新的潜在买家，加上CPI的干预被ZF大大削弱，希望H1能够支付我们 [关灯吃面]

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$巴西石化(BAK)$ [斜眼]
今年的SS开了个好头

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市场关注实在是小，再耐心的投资者都忍不住抱怨一下。管理层也忍不住提了$Applovin(APP)$ 友商的股价表现，现在自己还是五倍2023EBITDA的估值，能怎样呢？同情，理解。
2023年运营基本面面俱到了，汇量的股东信向来写得详细，就挑重点：
1，类目多样化很成功，网商出海和中重度游戏成为主...

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