太行冷雨

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这是从长期基本面上理解，短期可能认为国内经济的增长存在不确定性。

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楼主，没明白铝和电的逻辑。

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回复@抓妖纪: 对，想错了，商业模式不同，一个是代理销售，一个是自研产品。//@抓妖纪:回复@太行冷雨:完全一摸一样的产品，但智飞生物成本是万泰生物30倍。你想下，智飞生物的盈利到底是什么？很有可能只是账面数字，根本不能提现

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买铝股是买他的确定性，电解铝的产能上限已经封顶，而需求端新能源车，光伏，电力设施等增长弥补了房产铝的下降，铝的库存在低位，伦敦铝库存不足以影响大的方向，目前没有想到不确定因素影响铝的供需，目前2万的铝价足以支撑股票价格，如果2万铝价持续到下半年，铝股的收益非常可观，值得等。

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感谢艾总，能够选择兴齐眼药是看了艾总的分析，能够拿住兴齐也是艾总给了信心。已持仓一年半，等待兴齐第一目标500亿。

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回复@太行冷雨: 你说的都是过去时，你怎么能预判石油焦价格的上涨，你怎么能确定索通发展的逆周期投资一定能笑道最后。周期股预判难。//@太行冷雨:回复@精巧的红利小帽子:不看图，你能确定的说下预焙阳极的供需变化吗？供需变化才是周期股上涨的根本？不是抬杠，想请教？

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今天有有新的思路，巴菲特的说法投资股票就是投资股票的期权，投资者对万泰生物的认知是高科技生物公司，对智飞生物的认知是代理商，这两个公司的商业模式不同，再叠加生命周期的不同，造成两家公司的估值不同。

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回复@太行冷雨: 也看了吧友的帖子结合自己的理解，预焙阳极的行产能业受电解铝的产能上限已经锁死，石油焦的价格上升目前不确定，而且预焙阳极实际上供大于求，目前只能寄希望索通发展的营收增长，也就是头部企业的逐渐垄断 ，存在非常大的不确定性，但企业管理优秀值得关注。//@太行冷雨:回复@精...

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还有石油焦供需变化？

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不看图，你能确定的说下预焙阳极的供需变化吗？供需变化才是周期股上涨的根本？不是抬杠，想请教？

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试着评一下，首先hpv行业，市场是按行业生命周期的成熟期估值。市场看万泰生物可能是按产品生命周期成长期估值，智飞生物是按成产品生命周期的熟期或衰退期估值。

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周期思维要结合时间概念，也就是引入生命周期。

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你知道用友的收入构成吗，是否有持续性？

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中国已经进入存量社会，增长不再，多数生产型的行业在向头部企业集中，各企业为了生存，越来越卷，这也是目前大多数人的感受。竞争到一定阶段，行业内只剩下少数企业，而且各有优势，但也对后入企业形成高门槛，活下来的企业反倒开始追求利润，小日子过的还可以，股价也随着利润增长而上升。这个现...

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近一两年面板的产能有大的变化吗？这次有可能的周期是供小于需的周期吗，哪位给讲讲？

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这个账号的内容，感觉像机器人发的

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这货跟石油焦，还跟自己行业的供求关系。

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回复@静观众妙2: 情绪周期就是钟摆周期，三一重目前可以用供求周期或者朱拉周期理解，还有的周期是生命周期，自己理解吧。//@静观众妙2:回复@哇嘎里共:说周期可能都是高看了大A，我觉得大A恐怕都是情绪，情绪驱动

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广告法规定，处方药不能在普通媒体做广告

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$兴齐眼药(SZ300573)$ 恶心，刚卖了40%避险。