| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
按2023年报预计扣非才1.1亿的盈利,还有将来集采的影响，6元还是高估，4元5元左右还是有可能的，上游拓展是不错的规划但还没看到效果,下游的ICL布局和医院是败笔,都是大额资产投入,这一块利润没多少,疫情前是一直亏损的.
可拉倒吧，垃圾公司，一家子各种亲戚关系严重，一点科技含量没有，就知道忽悠，没有管理独断专行，内部蛀虫太多，就知道挖股民墙角，打着公司的名义满足私人需求。总结就是垃圾的不行。
只能说凯普是个老庄股，资金成本非常低，6元以下这个价位还能从容洗盘，下杀震仓，把机构小散赶尽杀绝，绝非善类。我估计是公司内部高管持股平台委托某些牛散或者投资公司在操盘。你看十大股东里徐国新，廖伟检，陈海华，还有北京新维港，共享智投，我怀疑都是一帮自己人
这个应收账款的问题大家都清楚，利空也一直发酵到现在了，明盘的不能再明盘的利空。至于管一家子，想做大凯普，成为分子诊断领域上下游全产业链的平台企业，这个也是显而易见的，还是要带着科技属性去看凯普，那么多专利和发明，联合开发的AIE技术，肿瘤/癌症/遗传病检测产品，ICL布局，上游酶制剂开发，还是有所期待的，没必要业绩下滑就不爽，更何况年报里也说扣除公共卫生产品收入，试剂和服务还是增长1%和8%的，没什么好怕的
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@JASO太空 不是说淘空公司，看重点两个问题，一个问题是说通过薪酬分配就知道年纪大的家族式管理想怎样就怎样，另一个问题是还有15亿多的疫情时的应收款已经两年多了尚未回收，这部分估计大部是坏账了，尚未足额计提。