PC助力端侧AI规模化拓展,算力、存储、能耗升级显著
杨天宇表示，从产业链角度看，AIPC最具有投资价值、最值得关注的领域包括上游芯片制造环节和中游整机制造环节，特别是主营业务为CPU、GPU、NPU、存储等的上游芯片制造公司。
CPU领域，国内主要公司包括华为、中国长城、海光信息；GPU领域，主要包括华为、寒武纪、海光信息、壁仞科技、燧原科技、摩尔线程等。
NPU领域则主要包括华为、瑞芯微等，后者已形成一系列内置自研NPU的SoC芯片产品，主要应用于端侧和边缘计算。国科微称其推出的GK76系列IPC芯片集成自研NPU引擎，可配合云端在边缘侧实现部分AI任务，NPU完全源自自研，聚焦边缘计算。
上游IP方面，芯原股份表示，在AIoT领域，其用于人工智能的神经网络处理器IP（NPU）业界领先，已被68家客户用于其120余款人工智能芯片中。
同时，内存向DDR5升级，其渗透率有望跟随AIPC渗透率提升，带动内存接口芯片市场。澜起科技在DDR5内存接口芯片领域市场份额全球第三、国内第一，聚辰股份与澜起科技合作开发了配套新一代DDR5内存条的SPD产品，内置SPD EEPROM，用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。
此外，AIPC作为高端产品逐步起量，也将带动散热、结构件等部件量价齐升。