国务院公布了《稀土管理条例》，细则我就不贴了
简单来说，这份条例主要强调加强稀土资源保护
中国会减少稀土供给、把稀土价格抬高
关于稀土的价格，我们可以观察下8月或9月
自然资源部下达今年第二批稀土开采、冶炼的指标
供给端一定会有所收紧
接着，我们来看下政策最利好的相关公司有哪些呢？
1、稀土的历史周期
作为全球战略性资源的稀土，为什么之前被我们卖出了白菜价呢？
核心有两个原因：
1、改革开放之后，我们需要引进大量的国外技术和设备，但是当时太穷，实在拿不出那么多外汇。无奈之下，我们只能拿资源去换，稀土就是其中之一，但由于没有话语权，宝贵的稀土，只卖出了土价。
2、私矿泛滥，行业发展混乱。稀土开发会严重污染环境，甚至还有放射性元素，所以国外的开采成本会很高，都选择从中国进口。于是国内就冒出了大量正规的和不正规的稀土企业拼命挖采，加上监管制度的不完善，导致稀土价格非常便宜，现在回过头来看，真是可恨又可悲的一段历史。
2、产业链环节
接着，我们来看产业链环节。
1、稀土是最上游环节，根据元素的不同，我们一般可以分为轻稀土和重稀土。
2、行业中游是稀土冶炼、提纯和深加工，行业核心门槛在于对稀土元素的提取能力，国内公司在全球有绝对领先的技术优势。
3、下游主要应用在汽车、工业、风电、消费电子等领域，价值量占比分别为49.3%、10.9%、10%、9.1%。
产业链环节上，我们关注上游的主要原因是：现在国储局收储有比较强烈的预期，稀土价格可能会迎来稳定上涨。
具体的数据方面，2023年一共下发三次指标，这是国内对稀土进行总量控制以来第一次发布三批指标，常态化是下达两次指标。由于2023年，稀土供给端比较充分，导致23年稀土企业盈利下滑。
从24年下达的第一次指标来看，国储局有收缩供给的意愿。2024年第一批稀土开采、冶炼分离指标分别为13.5万吨、12.7万吨，较去年同期下降6.5%和7.9%，显著低于去年。
3、供给核心竞争力
供给方面，中国是全球稀土储量最丰富的国家，2023年全球稀土储量约为1.3 亿吨； 其中，中国有4400万吨的稀土储量，占比约35%。
产量方面，中国稀土矿产量为21万吨，占全球产量的70%，冶炼分离产量约15.5万吨REO，占全球总产量88.18%。中国在稀土储量和产量上都占据着绝对的主导地位。
海外稀土矿方面，不论是美国、澳大利亚还是缅甸，在未来 2-3 年内很难形成新供应量。
那供给端我们可以做个总结，国内国储局的收储信号，加上海外稀土矿供给有限，2024年稀土供给有收缩的迹象，产品有涨价预期。
4、需求空间有多大？
稀土的需求方面，不论是在家电、消费电子、新能源领域都是比较稳定的，我们可以重点关注未来有爆发式需求的机器人领域。
不论是工业机器人还是人形机器人都会用到大量的永磁材料。
比如工业机器人的关节结构通常是由独立的永磁驱动电机控制的，而永磁材料是制造永磁驱动电机以及永磁传感器、永磁锁定阀的核心材料，能够让相关零部件变得更轻巧、反应更快速。
目前每台工业机器人要用到稀土永磁材料约25 kg。 根据最新的数据，全国工业机器人装机量为29.03万台，同比增长8.24%。随着工业机器人渗透到各个产业后，将持续带动稀土永磁需求快速增长。
5、稀土“南北之争”
最后，我们来看下一旦国储局下半年收储，最利好哪家公司呢？
目前国内稀土资源的格局是一南一北。
其中北方稀土以轻稀土为主，中国稀土以重稀土为主，两家公司开采指标合计占到了全国95%的市占率。
业务结构：北方稀土自身没有稀土矿，稀土矿的主要来源是他控股公司包钢股份提供的，包钢有全球最大轻稀土矿白云鄂博的独家采矿权。
从本质上来说，北方稀土就是牌照优势，在稀土价格下行期，包钢为北方稀土承担了一部分风险，但同理，稀土价格上行期，包钢拿走了一部分利润。
中国稀土它是中国稀土集团旗下唯一的上市公司，不仅背靠国资委，集团还把所有优质稀土资产注入了中国稀土旗下。目前正在推动，江华县稀土矿注入、赣南稀土矿复产、肥田稀土矿开采。
从商业模式上来看，中国稀土就是一家比较纯粹的资源股，盈利能力与经济周期高度挂钩。