H200、MI300要颠覆先进制程？
H200证明了不增加算力，不更换hopper架构
只提升了存储IO
训练性能提高了90%
其中，76%的性能由HBM2至HBM3提供
但这玩样贵的离谱
贵到超过了GPU本身代工BOM
从30D/GB涨到180D
可谓是迭代*量增*价增三击
目前国内没有纯粹的公司或者有产能但成本巨高
但在国内产业和二级往往是两码事
前著名投资人说的好
一旦完成国产替代
也就由先进制造演变成传统制造
所以，投资者对产业斜率的感知
有时要比深度来的更重要
而消费电子的本质就是在买带有通胀属性的芯片
#存力#