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捷佳伟创
光伏设备龙头，收益于电池技术迭代，明年业绩确定性强，大量订单在手。在TOPCon 和 HJT 路线尚未确定哪条会是下一代高效电池片的路线的现状下，捷佳伟创作为光伏电池片龙头厂商全面布局TOPCon和HJT路线。捷佳伟创不仅成为全球唯一-家具备TOPCon 高效电池设备整线供应能力的公司，而且从已验证数据来看，公司在TOPCon 电池生产的转换效率及良率等方面均全面处于行业领先地位。
捷佳伟创，动态市盈率35倍，技术面重回前期底部之上，后续翻倍机会大。

$太阳能(SZ000591)$ ，绝对正宗的太阳能概念股。
太阳能是我国排名前三的光伏发电企业，有国资委做背书。今年6月底，中国节能持有太阳能34.7%股权，是后者控股股东。而国务院持有中国节能100%股权。
作为有国资背景的光伏企业，在发展光伏发电业务的同时，太阳能依靠资源优势也有涉足光伏组件业务，主要以单晶硅为主，大部分产品对外销售产生收入。今年上半年，太阳能发电业务收入比重为65.59%，组件业务收入比重为34.24%。
　　平价上网时代的来临，意味着中国光伏产业初步具备了不再依赖政府补贴的条件。回到太阳能公司，首先得益于光伏行业消纳的逐渐改善，太阳能的机组利用小时数不断提升，由2016年的1130小时增至2020年的1300小时，增幅为15%。
　　其次，在上网电价逐年下降的背景下，太阳能的单位发电成本亦不断下滑，为利润增长创造了条件。2016年-2020年，太阳能平均上网电价下降幅度为11.22%，单位发电成本下降幅度为12.5%，后者降幅更大。
　　光伏行业属于资金及技术密集型产业，加上近年来不断增长的应收电费补贴，导致太阳能现金流趋紧，增加其财务负担。而如今达到了平价上网的能力，对太阳能来说也是改善现金流的一大好消息。
　　2020年，太阳能经营活动产生的现金流量净额为21.2亿元，较2016年增加近5亿元，林洋能源(601222.SH)、晶科科技(601778.SH)等光伏发电运营商经营活动净现金流入近几年也继续增加。
　　为扩充光伏装机规模，我国光伏发电龙头企业太阳能(000591.SZ)于去年9月29日抛出了不超过60亿元的增发预案。
根据预案，太阳能拟向公司控股股东中国节能及其控制的中节能资本在内的35名特定对象非公开发行股票数量不超过902,129,409股，预计募集资金不超过60亿元。其中，公司计划以42亿元用于9个光伏电站项目建设，其余18亿元用于补充流动资金。
该9个光伏电站项目，主要布局在天津、甘肃、江西、湖北和贵州等省份，投资回收期均不低于12年，财务内部收益率处于6.6%-7.1%(所得税后)之间。

BIPV一般指光伏建筑一体化，是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，BIPV能够被运用到光伏瓦光面、采光顶、外窗遮阳、雨蓬等一系列场景。

BIPV是分布式光伏的新热点，根据中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心测算，我国既有建筑面积可安装光伏400GW，每年竣工建筑面积可安装40GW，潜在市场空间达千亿。

BIPV具有三大优势：
第一，BIPV寿命为25年以上，可避免因屋顶老化影响电力持续稳定消纳；
第二，BIPV为建筑的一部分，若屋顶所属权归用电方所有，可降低商业模式的复杂性，有利于转让及减少利益方；
第三，经济性高于“彩钢瓦+购电”、“彩钢瓦+BAPV+部分购电”。

重点推荐前瞻布局BIPV的光伏一体化龙头隆基股份、
有望受益BIPV放量的组串式逆变器新星锦浪科技、
国内户用光伏龙头正泰电器、
布局户用光伏的逆变器龙头阳光电源。

首推新技术厂商，TOPCon电池捷佳伟创、HJT新技术铜电镀罗博特科。其次推主产业链下游向上游布局的厂商，晶科能源、天合光能，以及受益明年风光大基地扩产的EPC林洋能源，近期也要扩电池，推荐顺序是这样，具体还是要结合盘面。光伏供给创造需求，在硅料硅片赚了两年钱之后，明年新技术是主线，更容易出超预期的机会；主产业链逻辑就是硅料降价，利润向下游转移，同时明年预计不弱，但是目前来看利润会被哪个环节截留，是组件还是电池还是EPC都要分利润，到底最利好哪个，还得观察。具体的逻辑可以再交流

阳光电源，看好硅料降价，光伏下游需求大爆发，但是目前降价还在持续，建议春节后下游重启招标后进入

还有$上机数控(SH603185)$  这种在整个光伏行业进行设备供应的通用设备需求会大幅增加。 “高端装备 核心材料”的双轮驱动  公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发，生产和销售的高新技术企业。自2004年进入太阳能光伏行业以来，公司长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造，已形成了覆盖开方，截断，磨面，滚圆，倒角，切片等用于光伏硅片生产的全套产品线，并积极布局蓝宝石，新一代半导体专用设备领域。2019内，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，在内蒙古包头成立了全资子公司弘元新材料（包头）有限公司，逐步拓展光伏单晶硅生产业务，致力于打造“高端装备 核心材料”的双轮驱动模式，不断完善公司在太阳能光伏产业链的布局。

1，$隆基绿能(SH601012)$ 研发团队强大，近期高效无铟HJT电池方面又获得了不错的进展，今年组件出货量回归行业第一，未来有望通过低成本优势继续效率碾压竞争对手，创新隆基潜力依然巨大。2，
$阳光电源(SZ300274)$ 基本面非常不错，疫情之下不改自身强势增长逻辑，阳光的光伏逆变器和储能系统都在全球范围内站稳脚跟，碳中和时代，公司还有巨大的放量机遇，毛利率也依然还有提升的空间。谢谢分享！

固德威（688390）。公司位于江苏省苏州市，主要从事太阳能、储能等新能源电器电源设备的研发、生产和销售。公司是光伏逆变器和储能逆变器龙头企业，出货量位居全球前列，公司尤其在户用领域，已经成为全球绝对龙头。公司光伏并网逆变器毛利率稳定，净利润持续攀升；光伏储能逆变器基本均为海外业务，产品溢价较高，业务增幅明显。股价已经跌出空间，可以关注

光伏属于昨日黄花，基本没有可以操作的股票，凡事被大幅炒作过度的板块3年之内不要看，基本都是慢慢下跌趋势