$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $福莱特(SH601865)$ 今天复盘有点久，我讲一下重点
著名投资人林园持仓动态：
1、前脚不看好银行，后脚花四亿元买入银行ETF。
2、新进三个转债，林园持有超过20%的可转债有纵横转债、嘉澳转债，华体转债（今天增持的）。其中纵横转债持有587050张，占发行总量21.74%参考价98.28元，溢价率54.12%；嘉澳转债301800张，占总发行量16.33%，参考价格97.77元，溢价率142.48%；华体转债持有427970张，占发行总量20.5%，参考价102.43元，溢价率55.78%。
知名投行评级动态：
1、中金公司发出研报：2021年银行指数涨幅50个点；
2、大摩提到美团评级：由270港元上调至450港元。如果按450港元/股计算，美团目标市值将达2.6万亿港币。美团目前是港股第三大市值公司，仅次于腾讯和阿里。
3、花旗投行提高腾讯评级：目标价734港元，相当于预测2022年市盈率29倍。
从顶级投资人的动态和知名投行的动态来看，整体来看符合当下大盘的走势，核心资产只会越来越贵，低估值个股将迎来补涨的机会。
如果银行地产券商低估值补涨，那么大盘自然冲破4000点。我们的低估值补涨标选择了券商和光伏，另外加上中概互联网ETF。
重点公告：
乐心医疗：预计2020年净利润为6523.46万元–7455.39万元，同比增长110%-140%。预计今年一季度净利润为1261.61万元–1413万元，同比增长150%-180%。
中联重科（000157）1月20日晚间发布2020年度业绩预告，公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润70亿元-75亿元，比上年同期增长60.13%-71.57%；基本每股收益为0.94元/股-1.01元/股。
福莱特公告：公司此次发行价格为29.57元/股，发行数量8454万股，募资总额25亿元。发行对象最终确定为18家，其中，GOLDMAN SACHS & CO. LLC获配金额4.5亿元，UBS AG获配金额2亿元，睿远基金获配金额1.2亿元。公司最新股价报37.32元。
优秀赛道的企业，普遍业绩比较好，即使市场风格反转，核心资产也会贯穿整个牛市，福莱特定增，引来一批国内知名机构参与，优秀赛道个股不缺资金，机构参与更不会少。
近期光伏板块涨幅比较好，偶尔调整也没有把我们甩下车，确定行情闭眼选龙头坐等翻倍，同时买入其他核心个股，增量市场买行业，存量市场买龙头，目前光伏属于典型的增量市场，存量市场还没到。
今天有朋友问阳光电源80来个点止盈不，我觉得现在止盈比较早，几个热点板块，数券商和光伏整体估值低一点；机构确实是减仓了光伏，但是增量资金也在陆续进来。
医药消费长牛，新能源汽车和光伏则是未来20到30年的赛道，光伏是我认为2020年年度特大题材，爆发力值得期待。
说到隆基股份，增量市场里，往往龙头地位，并不是那么稳固；其实我知道高瓴资本会介入隆基股份，不然也不会卖了金晶科技，从68元到150元，到了目标价有一倍多一点的利润。
每一轮牛市风格，或多或少有些变化，坚守机构参与的主流赛道，拥抱核心资产不会错。
历史经验：每次机构抱团瓦解，只是传言。哪怕抱团瓦解，也是一山比一山高。
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