发行种类及规模
募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元的A股可转债。
票面金额
每张面值为人民币 100 元。
债券期限
自发行之日起六年
债券利率
债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国 家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东大 会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
还本付息的期限和方式
每年付息一次，到期归还未偿还的部分并支付最后一年利息。
转股期限
自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起，至可转债债券到期日止。
转股价格
初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日的股票交易均价和前一个交易日股票交易均价，具体初始转股价格由董事会或其授权人士根据具体情况与保荐机构协商确定。
发行方式及发行对象
具体发行方式由董事会或其授权人士，与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投 资基金、符合法律规定的其他投资者等。
向现有股东配售的安排
向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由董事会或其授权人士，在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。 公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
本次募集资金用途
担保事项
本次发行的可转债不提供担保