看好军工 一是地缘风险 二是饿战后 战争思路发生了变化 装备更新 未来几年的大题材之一
道中游人
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他的全部讨论
伊朗领袖总统意外坠机死亡，给本来就够乱的中东局势增添了更多不确定因素，地处中东的产油国依赖海路运输，接下里不知道，伊朗方面怎么处理总统坠机事件，确定的是美国人也希望石油封运推升油价，在海路运输方面，这种紧急事件只会加剧封锁的概率。那么，未来石油从内陆运输将会变得越来越重要，相...
这次是平价换房，房价不涨的前提下，面积户型做升级，最大受益者就是中介了
杭州地产新政，鼓励住房升级，原来居住60平方的换成90平米，原来90平米的换成120平米，120的换成150,150平米换成排屋别墅，以此类推，其中不管怎么升级，都是两次买卖，卖掉老房子一次，买进新房子一次，政府收到两次税收，中介结构收两次中介费。以此看，全国将迎来一次换房高潮，中介业绩将会大...
涨价前，公用事业单位靠政府补助维持运营，本质是非盈利企业，土地出让金减少后，补助无以为继，公用事业公司对水电煤气涨价，来弥补运营资金的不足，但是涨价幅度会有限，全名涨价可不是容易的事情。结局是，公用事业公司换了个途径获得补贴，对其盈利并不会有太大的影响。所以，估价涨幅有限。
财富的不平均分配，导致大部分财富集中在少部分人手中，这部分人消费有限，大部分人不拥有财富，又无法消费，其结果是，富人的财富，在账户上以金融资产的方式空转，穷人的财富拥有量，实质性的减少，形成了富人通胀和穷人通缩的同时存在。
由于穷人所拥有的财富越来越少，穷人社会只能越来越...
随着结婚率、出生率下降，老年人口在增加，必然形成一个趋势，房子的需求下降，住房支出减少。如果同时能保持GDP（扣除真实通货膨胀以后）一定幅度的增长，那么人均GDP就会加速增长（GDP增加，人口减少，人均值上升），潜在的人均消费能力增加了。未来年轻人，人均消费能力是增加的。他们会把这部...
目前，房地产和城投债的规模有多大，根本无法还清，因为住房消费端已经很难起来了。债务延期一定会到来，至于怎么延期，要看借债主体，如果是非国有类公司，在现金流断档后，不在具有持续经营的机会，大概率是以破产清算为主，类似当年的乐视网，国有背景的公司，比如城投公司，会继续延期还本付息...
双层社会结构即将到来（高效率生产型---低效消耗型） 科技第一！！
一方面是机器人及人工智能的进步，无人工厂普遍化，生产效率得到了极大的提高，参与到这部分生产中的人，凭借效率优势，占有了资源，掌控了社会文化方向，拥有最新科技，垄断了各种生产要素。
另一部分被人工智能淘汰下来的人，成功失业，成为了边缘人，从而无法享受到高效率生产方式带来的...
口袋里有多少闲钱，决定了社会的消费支出，经历了两年多的疫情，大部分人的口袋是瘪下去了，消费的支出必然减少。
如果社会生产再次回到2019年的状态（疫情之前），物品生产数量达到疫情之前，购买力也回不到疫情之前了，那么，供过于求的场面就会发生，最终的结果是通货紧缩，类似于日本，常...
元宇宙的逻辑：
1、技术的进步不以某国的政策干扰，元宇宙相关装备，比如VR\AR已经未来的周边设备是市场增量，传媒方面，动漫将是未来元宇宙媒体的主流表现形式，社交和游戏并没有增量，只是从原来的二维层面升级到三位层面；
2、元宇宙是未来个体意识崛起的需要，个体在元宇宙里将保持更...
人类目前的增长方式是以资源消耗为基础的，在资源和环境可负担的情况下，可以通过市场竞争，极大的丰富人类的物质条件。
目前的各种自然灾害频发，预算着我们，资源消耗型的增长方式已经到头了，也就是以GDP为核心的增长方式到头了，除非能发明一种非资源消耗型的增长方式，期待这样的技术革命...
有幸参加五粮液经典品鉴，口味和其他五粮液系列不同，先赞一个，价格估计要上2000元，价格需要等待市场验证，品质个人觉得非常好，如果成功，五粮液的高端酒将新添一大单品。祝福大家中秋快乐🎑$消费ETF(SZ159928)$ $五粮液(SZ000858)$ $伊利股份(SH600887)$
3060政策的明确，标志着我们国家进入了一个新的能源变革阶段，其核心是碳达峰碳中和。那么，如何实现碳达峰碳中和，核心就是减碳。具体方法，一是降低“碳”基燃料的比例，主要是降低煤炭和石油的消耗，如果我们的能源都是非碳基的，那么碳中和自然实现；方法二是从大气中吸收“碳”，主要是吸收二...
最近这段时间，板块轮动很快，暴涨、暴跌同时出现，反映出市场对于共同概念认知的缺乏，这正是各路诸侯轮番上阵表演的时期，其目的是形成一方新势力，重新引领资金走向。
任何新方向的形成，都不是凭空想想出来的，天时地利人和缺一不可。
天时：国家政策支持，至少不是打击，市场供需真实...
地方债的开闸，主要投资方向是能“实物工作量”的领域，比如交通、水利、电力设施、市政等，这些领域对于建材的需求是非常巨大的，由于21年上半年，大宗价格高，基建建设延期较多，9月份后大部分工程都会赶进度，那么建材的需求就会井喷，其中水泥的机会最大，水泥上半年是量增利减的，8月开始价格...
昨天发帖，今天就开始涨了，等着吧，网已经撒出去了。 $基建ETF(SH516950)$ $建材ETF(SZ159745)$ $消费ETF(SZ159928)$
有美元超发引起的商品牛市，已经让上游行业的有矿一族赚的盆满钵满了，中游企业就比较凄惨，由于下游需求和消费能力限制，价格传递并不顺利。但是该来的还是来的，无利不起早，中游企业的涨价一定会传递到下游，而引发下游的大通胀。在国内，目前来说，下游需求都还没起来，需要等到居民收入改善后...