$工业富联(SH601138)$ 这是无可避免的， 因为昨天百亿成交，今天工业富联走势实打实的会让一部分做多AI的资金，开始变得谨慎，即使出手也会三思而后行，所以在这样的背景下，资金一定会思考如果AI继续做，应该围绕哪些方向做呢？

实际情况是，一定会围绕有业绩预期的，因为不管什么题材，都最后一定是炒作业绩层面，因为这就像短线，大家一开始看的你是不是有这个属性，后面看谁更正宗，是一样的道理。
所以这个思考下，光模块势必会走的更好一些，因为你如果深入研究就会知道，光模块基于算力的地位，就类似光伏的逆变器一样重要。
然后就是业绩确定的，比如我们说的沪电股份，这一波大成交的核心中科曙光，以及hbm的通富微电等等。
而因为工业富联的影响，我们需要把AI拉长去看，现在你可能会认为AI是不是要分歧了，要退潮了，但是我认为远远没有，可能这一波AI在这一情况下，会回踩20日线才能真正的企稳，但是你记住，AI没有结束，而且远远没有结束。
所以这个时候，你不需要考虑说他是不是涨的高了，它是不是要跌了，而是你看未来，就会发现，现在的位置都算地位，现在的分歧都算买点。
所以基于AI我持续看好，只不过稍微注意一些节奏，因为现在是震荡期，所以大家会难受一些，毕竟震荡轮动，冲高回落的多，所以大家会参与感很差啊， 但是光明大道在后面，别让自己脱离了正路，而走向羊肠小道。