深开鸿与乐聚机器人11月18日下午宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 核心零部件如减速器、丝杠等非常考验供应商批量生产的一致性,以及规模化降本能力,国内供应商具有绝对竞争力。
何为行星滚柱丝杠?行星滚柱丝杠用于人形机器人直线关节,将电机的旋转运动转化为关节的直线运动。海外龙头厂商单价达2w,特斯拉Optimus的14个直线关节中,10个应用行星滚柱丝杠,总价值量预计高达20w左右。因此,行星滚柱丝杠是目前人形机器人关键的降本环节。
目前特斯拉Optimus的硬件方案中,确定采用行星滚柱丝杠。
目前高端行星滚柱丝杠被海外厂商垄断,国内厂商尚未实现突破。但特斯拉、Tier 1均有强烈降本诉求,若人形机器人售价降到2w美元内,行星滚柱丝杠环节必须进行大幅降本,目前多家国内厂商在积极布局行星滚柱丝杠,但最终供应商尚未确定,想象空间很大。
消息面催化+资金面助推是本轮行情主要驱动力。
同时,特斯拉预计将于11月进行人形机器人行走测试,也对本轮行情形成助推。
相关标的:
1)丝杠产品:贝斯特、恒立液压、鼎智科技、五洲新春、斯菱股份、北特科技;
2)磨床设备:华辰设备、日发精机;
3)刀具:沃尔德。