【艾德金融】恭贺巨星传奇(06683.HK)成功在香港上市。
2023年7月13日，巨星传奇集团有限公司Star Plus Legend Holdings Limited（下称“巨星传奇”）成功在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市，股票代码06683.HK，此次全球发售1.2664亿股股份，发行价4.25港元/股，募资净额2.452亿港元。
艾德金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，为巨星传奇赴港上市之路保驾护航。
巨星传奇创立于2017年，拥有周杰伦、庾澄庆、刘畊宏、陈法蓉等明星的知识产权（IP）管理及营运权，主要业务包括两个分部，即新零售分部与IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为营销工具之一来推广新零售产品。于2022年，巨星传奇营收人民币3.44亿元，当中新零售业务收入占比69.8%，IP创造及营运收入占比30.2%，公司2022年净利人民币6,489.8万元。根据灼识咨询报告，2020至2022年间按总商品交易额计，巨星传奇连续三年蝉联中国防弹饮料市场份额最大的公司。
本次发行引入2家基石投资者，包括Blink Field、中国游戏公司网龙（00777.HK），合共认购价值1,800万美元（约1.4亿港元），合共认购2606.15万股。恰逢年中新股IPO市场火热，6只新股齐招股，但凭借丰富的明星IP组合矩阵、领先的行业地位，以及重新招股增加了上市前投资者股票禁售期，巨星传奇获得了投资者的广泛支持，香港公开发售获认购约12.99倍，国际发售获1.15倍认购。
艾德金融作为此次巨星传奇IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在发行期间发挥出强劲的统筹能力和优秀的承销能力，协助梳理、挖掘公司核心竞争优势，向投资者准确地展示公司的投资故事和基本面。通过调动丰富的资本市场资源、紧密的团队协作和高效的执行力，艾德金融全方面覆盖了各类投资人，为巨星传奇的IPO发行打下牢固基础，获得公司管理层的高度认可。
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本次项目的成功发行，再次彰显了艾德金融在香港资本市场的雄厚实力及领先地位，是集团为新零售行业客户提供全方位市场服务支持的又一个典范，进一步扩大了市场影响力。集团将再接再厉，以优异的投融资服务为发行人创造价值。
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作者：艾德金融
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