展开说下框架。
大国gaming,就是今天看到美国对中国汽车要限制。就是这个框架下。不断翻花样。不要惊讶这样的限制,不限制才需要惊讶。这个就是框架的意义。
你的标的在这个格局下,要给足够冗余。
deflation就是看需求,另外我额外多说几句
制造业一律不碰,生息考虑的一律不碰。
资产类一律不碰,有杠杆一律不碰。
2G一律不碰,2B尽量少参与。
周期类一律不碰。起码在deflation下你会回避80-90%的陷阱。
监管提供稳定器,这个是对stock picker是最大利好。
只需要找到好的增长,忍受高的估值。你就是赢家。
大部分人会陷入deflation的坑里。绝大部份人。毕竟赢家总是少数。