今天市场全天震荡，指数集体收涨，截止到收盘，两市2528家上涨，2630家下跌，整体涨跌参半，两市成交9500亿，活跃度有所下降，北向资金净流入47亿，市场情绪中等。
从板块上来看，电池、玻璃纤维、房地产、汽车零部件、酿酒领涨，游戏、互联网服务、软件开发、通讯、文化传媒领跌。题材板块中，小米汽车概念走强。
昨天短期均线斜率钝化，并且指数跌破短期均线，我猜一定会有大量的分析说短期趋势被破坏了，这是对技术理论高度迷恋以至于精神内耗得出来的结论，当市场不存在有效趋势时，跌破短期均线就没什么代表意义。
小米汽车即将发布，听说小米汽车门店开业首日人气旺盛，市场先炒了一波预热，产品定价比较重要，决定了它的竞争力，具体对产业链的催化还要看销量是否能够超预期，订单是实实在在的。
宁德时代正在向特斯拉的内华达州工厂提供设备，双方在电池技术方面展开合作，这是一个边际变化，对宁德产业链带来了催化。大科技板块继续调整，AI大模型本身商业模式没有跑通，我们前面有分析就不再过多的赘述了，所以一波炒作结束之后就是尘归尘、土归土，难以兑现业绩的题材大多不会有长趋势。
不过在新的题材诞生之前，大科技这个方向还是最容易受到消息的影响，其他分支可能会有反复炒作。
目前上游的光模块是有业绩预期的，今天在OFC大会上，各位大咖对3.2T的可实现性给出了不同的方案，有研究人员根据PDF文件内容总结了Nvidia的最新架构。
表示新款144端口交换机比64端口交换机网络多出近5倍的节点，允许网络在9k集群时保持两层结构，而不是64端口所使用的三层结构，这会大大简化网络，减少70%的交换机数量，并减少27%的收发器数量，如果大量的AI网络采用144端口交换机，收发器与GPU的比例将显著下降。
简单来说，就是新设备在实现同等算力水平的情况下用到的零部件更少了，号称光学噩梦。
目前业内对解决方案的设想并不是统一的，也没有确定的解决方案，可以看作是对技术路线的交流，中际旭创的董秘也出来说明了这一点。
大家所解读的那篇文章结论是，新型交换机可能会对传统光模块市场造成一定冲击，但光模块技术仍然是主流，并且在某些应用场景中具有不可替代的优势，铜缆的应用场景有限。
另外，华为进军光模块也是一说。
所以信息只是诱因，目前AI题材正处于退潮期，大科技情绪偏差；另外这些企业股价高高在上，偏离市场太多，市场对消息的解读就有天然的立场，草木皆兵就不足为奇了。
行情大概率继续震荡轮动，大逻辑仍然是超跌修复，所以当前阶段，位置低是最大的基本面。