今天全天震荡上行，感觉盘面走得越来越扎实了，截止到收盘，两市2083家上涨，3170家下跌，整体涨少跌多，成交量维持在万亿以上，情绪仍然不差。
从板块上来看，医疗、贵金属、中药、消费电子、制药领涨，保险、汽车整车、房地产开发、汽车服务领跌。AI芯片及液冷概念走强。
算力还有液冷周末吹的比较凶，能走成这个强度算是超预期了，液冷不是一个新的题材，与储能电站中的液冷有重叠的部分，AI服务器建设加速，液冷也有望成为主流冷却手段，但是据我所知，目前升级成液冷方案的还是少数。
AI应用集中爆发，算力吃紧，这让我想起了三年之前的功率半导体，当时是电新行业发展的天花板，现在AI算力还处于缺芯的前半段，行情可能还会走一阵，基本上是以题材的形式呈现，等格局明朗了，行情也就接近尾声了。
通富微电据传是国产HBM核心收益企业，因为CoWoS产能和HBM产能可以等比互换，产线互通。
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未来几年预计HBM需求增速会比较快，国内也在加大基础算力建设，国内主流存储厂商正在加紧追赶，线性外推的话，未来有可能会成为核心受益的方向。
国内算力确定性最高的是华为昇腾910系列，去年就已经出货了；另外就是寒武纪与海光。
寒武纪预计今年Q2开始出货，但是这家公司有点一言难尽，不在审美范围之内；海光的芯片水平比华为还有寒武纪差一些，并且还在流片，出货至少要到下半年以后。
上周参加了一场相关的会议，专家表示海光的芯片还不能用，但是被券商研究员把话题接过去了，有些话说出来在报告里不好写，那索性就堵住这个口子。
所以大家就疯狂的按计算器算昇腾的市值，炒华为链，市场能涨到哪咱们看不到，但是凭想象算出来的市值已经把天捅破了。
算力紧缺之后就是变压器紧缺，还有电力紧缺......
你看，大家在大科技这个方向一路深挖，挖着挖着就跟基础产业连上了。
每个行业的牛市都伴随这一场改革，消费升级促成了消费股十数年的长牛，智能手机普及诞生了消费电子产业，碳中和成就了一批十倍牛股，未来大概是在大科技领域找出路。
过去消费、医药被看作日不落产业，消费趋势现在不太明朗，可能要休整几年，医药产业尚有发展空间。国内药企与国际医药巨头差距仍然非常大，创新环境有待改善，追求出海发展的企业越来越多......
顺便说一下CXO，漂亮国那边批量打压生物医药企业有压力，我们这边有成本优势，所以有可能会限制一两家表明立场，然后这个事儿就暂时翻篇了。
周末传言，某科的债务到期了，现金流暂时不济，之后可能更不济，所以拉上了当地有话语权的人物去某资管公司寻求延期，进展不太顺利，所以消息就释放出来了，需求舆论支持。
某资管公司出来辟谣了，表示合作关系正常，坚决服从国家战略，支持房地产业健康发展。
内容用词比较暧昧，毕竟现金流越来越不济，没什么指望，但是为难归为难，支持大方针的态度还是要放出来，我猜这个事儿里边的故事不简单。
一条曲线看似简简单单，中间可能包含了一阵阵大风大浪，在行业大势面前，鬼故事无足轻重。