$海吉亚医疗(06078)$ 医药反腐,原本从中长期看,还利好海吉亚。毕竟灰色收入没了,有利于医生向多劳多得的民企医院转移。不过贝塔遭遇大利空之下,没有可以独自安身的阿尔法。先前的带量采购,教培,互联网真是把资金搞怕了。而且这次反腐的高规格和一年之久的时间,确实有点让人觉得无法预期后面的事。相信风暴平静之下,海吉亚这种纯粹因为机构资金行为而跟跌的公司,会最先反弹的。$爱博医疗(SH688050)$ 这把应该也算错杀。OK镜不受影响,晶状体是各省集采的,而且高端国产化的只有爱博有。晶状体是植入患者眼睛内长期佩戴的,对质量性能的要求可不敢可有可无。毕竟手术效果不好,患者是会找医生的。$迈瑞医疗(SZ300760)$ 看到消息说有医院设备饱和了依然在买,不知比例有多大。但是这种形势下,短期就算合规采购,可能也会缓一缓,毕竟不是消耗品。迈瑞医疗凭借在ESG管理和实践中的优秀表现,从A股与港股共6400家中国上市公司中脱颖而出,成功入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单,位列第10,处于五星级水平,是上市公司ESG发展的卓越者。公司15.8%的销售费用率在行业里是偏低的。只能说,如果迈瑞医疗屁股有不干净,其它公司更加不敢想了。长期应该是利好公司,公司的产品力摆在这里,反腐可以结束劣币逐良币的不良风气。一年48亿的销售费用,真能省几个亿,对利润也是好几个点的影响了。