2021-07-19 03:49
马来停产多久,啥时候复产?如果不是有显而易见的预期差,就没得空间,现在确实有了一些苗头,但不够大。马来供给受限,德尔塔变异约等于需求增加,全球疫情反复约等于景气度回升,但都不够刺激,不够显著,要出现标志性的事件,得让景气期扩展两年,才有半年的炒作时间,如果马来下周就复产了,变异病毒不能超预期大幅扩散,那还是短期干扰。扩产与否根本毫无意义。
以现在的情况看,丁腈价格还能维持维持高位已经远超年初的预期。
市占率是靠产能实现的。英科技术不断进步,单条双模生产线设计产能从3.25升到4了。
现在说竞争还早,且竞争也是先把小厂挤出去,Top5不会有大的变化。
马来停产多久,啥时候复产?如果不是有显而易见的预期差,就没得空间,现在确实有了一些苗头,但不够大。马来供给受限,德尔塔变异约等于需求增加,全球疫情反复约等于景气度回升,但都不够刺激,不够显著,要出现标志性的事件,得让景气期扩展两年,才有半年的炒作时间,如果马来下周就复产了,变异病毒不能超预期大幅扩散,那还是短期干扰。扩产与否根本毫无意义。
30%份额目标是一个远景目标,不必较真是否会实现,即使没有实现也不意味着不会赚大钱,马来友商已经错过扩产最佳时机,英科明年超越后优势会越来越明显
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一句话,疫情如果恢复正常或向好的方向发展,英科就会继续下跌!