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$保利协鑫能源(03800)$

@布衣老骑士 回复@zeroforcing:

注意硅片不受美国双反影响，朱共山自己拿走了，留下行业产能过剩的多晶硅给咱们，很精吧？！

它卖完硅片，净资产1.24/股，加上下半年净利润6分左右，年底净资产1.30。可能在1.1到1.3倍左右见底。1.3倍就是现在1.69元，1.1倍就是1.43。2013年有个底在1.45。这些都有可能。

暂时不要抄底吧，现在产能过剩已经是一个真实的危机了。抄到底，也涨不了多少。流化床原来说2014年底9000吨到12000吨的，现在只有无法确认的3000吨！行业产能过剩又来了，矿石能源价格又那么低，我们还能指望什么呢？

老布，布衣老骑士

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Hanix
2014-12-19 08:56

我看了你计算切片方法是有问题的，单从3800，很难找到多晶硅与切片的成本结算点，毕竟是一个公司内部的利润分配！有一个非常简单的计算切片毛利的方法，就是看看专注切片公司的利润！几乎没有超过10%？！这样更简单，也更实际！？

nomerc998
2014-12-19 08:51

可以共患难，富贵朱头都拿走了，心是黑的，我说妈的基本面那么好，中投走什么走，这辈子都不会碰这股了。

Hanix
2014-12-19 08:38

不能否认的是，3800是目前光伏行业最优秀和最健康的公司。不能理解的是，投资银行怎么会建议用朱个人资金参与超日和硅片资产的重组？这种关联交易是最愚蠢的选择之一！也可能是朱被新入投资者要求按比例个人投入！

Hanix
2014-12-19 07:58

切片是整个产业链毛利最低的一段，也是竞争最激烈，是资金驱动的。毛利天花板很低，15%？3800抛掉硅片，集中多晶硅应该是宜早不宜迟选择！

爱相随Liu
2014-12-19 01:02

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