西门子目前看通威大全新特这三家的新建产能成本较低,颗粒现在只有协鑫和瑞科。
11月1日,协鑫科技发布公告:2023年1月至2023年9月,本集团颗粒硅前五大客户出货量分别约为:4.2万吨、3.0万吨、1.3万吨、1.2万吨和0.9万吨,合计佔本集团颗粒硅对外出货比例近82%。推演一下,4.2+3+1.3+1.2+0.9=10.6,除以82%,总计12.9万吨;
今年1-9月多晶硅总产出106.18万吨,所以目前颗粒硅的占比为【11%】。目前新建的西门子法的晶体硅目标成本是3-4万元每吨,新建的颗粒硅项目,其降本的速度比宣传的要慢,还没有达到这个水平。在产能异常充裕的明年,颗粒硅会跟旧西门子PK,然后跟西门子法新产能决斗。
但是无论成本与售价如何,恶斗之下,双方都不会占便宜。如何能向下与硅片电池片组件联合才能改善这个局面。$TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ $协鑫科技(03800)$
研究协鑫不用算细账,最基本的问题搞清了就能知道结局:掺50%颗粒硅即可尽显优势,让下游拉晶单炉多填料30%,填料时间节约50%,为下游带来的各种成本节约高达20%。如果考虑低金属含量上的进步,为下游带来的不仅仅是硅片品质提升,更大的价值是干锅节省(节省干锅30%?、50%?具体数据协鑫还没说过)。
颗粒硅进步飞快,即使与棒状硅成本持平、品质持平,不用考虑ccz,替代棒状硅也是个不可阻挡的趋势。808最近连续写了几篇颗粒硅的文章,可以看成是业内出现了颗粒硅的吹号人!
引用原文:
“混合颗粒硅棒状硅按1:1下料,增加30%的装料量,节省40%的装料时间”。
得出结论:
节省40%时间,这节省的时间可以用来生产更多的产品,提高设备使用率,产出更多故此下游拉晶设备折旧费也相应减少。。。。这不就是多米诺骨牌效应。
由此推算,即便颗粒硅比棒状硅价格高10%,但下游厂商因为使用颗粒硅的边际效用,使产品的生产成本反而降低了。
不了解装填时间在生产时间中的占比,暂时得不到具体数据。
老布知道 乌海 内蒙古广远硅基新材料 10万颗粒硅,股东没有协鑫是咋回事么?
请问老布文中提到的内蒙古广远硅基新材料10万吨颗粒硅的技术是协鑫授权的吗?跟协鑫有关联吗?
上周五,在1.16港币又继续加仓,相信老布,相信科技,相信专业人士羊凡的详细分析!