| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：2 |
哈哈哈，到底是希望SMIC扩产还是不希望SMIC扩产啊。现在市场看SMIC有点爷孙骑驴怎么都不对的意思。扩产则增加折旧，不扩产又担心增长。SMIC作为FAB会一直扩产，但会根据市场需求调整CAPEX的波峰波谷。
赵博士说全球市场很大，SMIC才5%份额，而且现在的发展形势是local for local就算每年增产3-3.5万片的产能，也不会对整体市场供求情况造成多少影响。认为2030年半导体市场过万亿刀（与近几年相比接近翻倍）的预测是有道理的。
我认为，SMIC的CAPEX有波峰波谷很正常，而且SMIC的CAPEX里面国产化比例也有待提升。中国也不是只有SMIC一家厂需要设备。短线我不懂，中长线还是看大家各自对整体市场需求和竞争情况的判断。
谢谢了。我看的没那么深。就是非常看好的半导体链，国产替代还没完成而且以后可以出海天花板很高。当然道路还很长，但是现在就开始说设备到顶了，真的怕了机构了。整个芯片产业太大了，两存还在扩产，从上游设备材料到下游产品应该空间还有很大。化工就是从国产替代到现在化工大国。