$比亚迪电子(00285)$ $中金公司(03908)$ $玖龙纸业(02689)$
市场行情
01.25这行情绝了，典型的一九分化，资金再次抱团。对于白酒这个板块我现在很服气，看看资金的流入量就能知道现在市场的态度。至于网上那些还在研究白酒板块里的资金从哪个具体个股换到其他个股的分析我们就不做了。白酒从去年年底的时候我就明确说过我们不会做了，接下来这种在螺蛳壳里做道场的功夫不适合我们，看看热闹就行了。
三大指数的走势都很健康的，高位小幅波动，但是对很多人来说，没买上机构抱团的票感受就是极度痛苦。前面的大龙头涨的欢，后面的小票都快跌崩溃了，看看两市的涨跌家数就知道了，比例失衡相当严重
电子烟概念
都说烟酒不分家，以前一直都是白酒独自涨，这次烟也跟上了，只不过不是我们传统的烟草，而是电子烟。上周五，国内电子烟第一股“悦刻”在美上市，股价当天大涨145.9%，创始人汪莹身价超过1600亿，惊呆所有人。
因为有它的股票，我特意去翻了好几个券商发的研报，周末还在当地市场的线下实体店逛了一圈，各种味道基本也都尝了一遍，甚至包括它在国内的主要竞争对手 yooz(柚子）。悦刻现在一共有5代产品，有券商把产品对比总结的挺详细：目前每一代都有固定的消费者，优缺点也各有，且自家品牌烟弹还不通用。
逛了一圈，给我感觉就一个，这玩意是真的暴利。一个烟杆就是小型的锂电池充电宝，质量还不一定有我们外面买的普通充电宝好，通过和烟弹上的电极接触通电使雾化器工作，将烟弹里面加了香精的液体烟油雾化，让人吸入后形成抽烟的感觉，整体来看技术含量都不高。
拆解一下这里面的产业链：
电子雾化器：思摩尔国际（雾化器龙头）
食用香精：华宝股份（同时也为中烟提供HNB香精）
消费电子
最近这个板块真的是命运多舛，之前盘了快半年，最近刚感觉有点起色，周末就出了行业龙头立讯受到老美的337调查，加上公募基金公布的2020年四季度持仓，立讯从前3跌落到第10，对市场情绪造成了较大的影响，今天一早开盘即大跌，好在今天的资金承接力还行。
我们自己手上的蓝思也在上周五受到了影响，今晚公布了年报预报，整体来看符合市场预期，虽然公司计提了4.45亿的非经常收益和3.9亿的坏账，但是没有惊喜。之前市场就预测利润在50亿左右，所以能否最终站上50亿就变成了心理上的分水岭。明天股价大概率平开，没有刺激。
接下来的方向：
要说现在的市场，是真的不缺钱，只要看看每天大量南下的资金和在龙头里抱团的基金就知道了。今天5只之前用来战略配售蚂蚁的的基金全都出现了“地天板”的奇葩行情。（501203、501205、501206、501207、501208）
买不了蚂蚁，就全都重仓腾讯，说要互联网反垄断的声音犹在耳，立马就打脸。拥抱核心资产的理念不会变，今天腾讯控股大涨11%，你说贵么，我觉得这样的逻辑完全能接受。
而且接下来的春节将有大量人员要留在当地过年，这里面又催生出新的投资机会，长假在家无聊还不就是只能刷刷剧、打打游戏。线上的消费娱乐会有一波过年红利行情，这个问题在上周四其实就说过了
芒果超媒、爱奇艺、拼多多、腾讯控股都是会受到利好的，可以关注。
组合仓位
今天的组合3有调仓，基于以上的思路，今天港股组合接近尾盘做了如下变动：
调出
比亚迪电子 58.4 +40.55%
中金公司 23.8 +9.11%
玖龙纸业 12.22 +6.2%
调入
中信建投证券 13.02
家乡互动 6.81