记录一下昨天那篇贴的思考过程：
1、每一次Ai阶段性的行情结束都是以易中天的暴涨作为标志，作为避险或控制回撤需要改变仓位配置。在GB200、WDDC结束之后ai也暂时处于行业空档期，需要等新的催化。
2、人类科技真正的束缚是能源，这一点至第二次工业革命结束之后已经有数百年没有新的突破了。清洁能源并不稳定，不管是在欧盟还是我国都出现了各种问题。最近这两年发生的地缘事件，让各个大国都意识到了稳定的能源来源和供应是多么重要。
3、都知道ai现在在海外受到电力的束缚，目前比较公认的解决这个问题是用核电，而不是清洁能源。核电好处和优势太多了，能大规模稳定供应，可能核电和Ai是未来的孪生伴随趋势，而不是a股炒的光储，这一点有预期差，需要引起重视。
4、目前全球的趋势是对抗而不是合作，那么必然导致核心资源贸易交易壁垒增高，资源股面临价值重估。这是大国崛起到国家安全的叙事变化而导致的核心资产逻辑变化。
5、半导体我一直认为是ai和it时代的大宗资源，萝卜这种去收购海外资产的和紫金矿业去收购海外矿产的没有本质区别，都是安全主题下很好的逻辑，都可以加大配置。
6、科技还是进攻，资源可以配置。科技股一个月涨幅可能抵资源一年甚至两年，但需要感受市场的情绪的变化，控制好回撤。
7、对于茅台医药等大白马还是看空，除非下个月那个最重要的会出现非常突破性的变化。
$中国核电(SH601985)$ $罗博特科(SZ300757)$ $赛腾股份(SH603283)$