最近没有增量资金，交易感觉特别像一月份，而且老这么折腾信心只会越来越低。行情不好的时候其实可以多看看比较优质的标的或板块，我这里随便说几个：
赛腾股份：最近开始重新关注这只票了。几个原因：1、三星hbm有望这个月通过英伟达检验，之前我清仓也是因为三星之前送样一直不合格，hbm需求非常大，是ai最好的细分板块，可惜a股没太多标的。2、苹果ai最近有催化，可能会带来新的设备更新，不过最新的消息是iPhone16并没有多备货，倾向于17是一个换机大年，到时候可能看到真正的ai phone，一般都是设备先行。3、消费电子估值一直在极低位。
罗博特科：7月应该并购会过，其实一直拖着也会影响业务，因为不好扩产。产业方面，我倾向于真正的cpo在2027年之后，但最近硅光互联的方案渗透率会越来越高，至于用到fico的设备的量有多大，这还要看tsmc和nv的具体方案，产业里面有很多未知数，不过这也是投资的魅力和风险，最好的机会是懵懵懂懂的时候，也就是一级市场经常说的“水下项目”。
铜互联：我非常确定以及肯定这一定是一个至少到2027年的产业趋势。最近板块比较承压主要原因是大家担心竞争格局，其实类似的事情也出现在去年光模块，比如剑桥、华工、立讯精密都在交流的时候给了进入产业链的预期，导致板块波动，最后大家发现剩下的还是易中天。其实我想说的是国内有些人真的不要把我们的思维带入人家，比如小米、华为都喜欢养蛊，让供应商卷。这么久我观察下来海外巨头只有供应商产能管够，是不会轻易导入很多家的。所以没理由铜NV就用很多家，除非APH产能严重不足。至于送样这种事，老外其实比较open，有时候就是一封邮件的事，说明不了什么问题。
铜什么时候走好？参照去年光模块，需要等大家发现去伪存真。另外dtkj似乎格局更好一些，只不过688没啥流动性。
业绩小票：喜欢那种既有业绩又沾点概念的，这一波被量化错杀的很厉害，比如骏鼎达、slgf等，等半年报预告一出来这些票业绩都很好。不过难的是把握交易时点，这种票一般涨就最多3-5天（20cm那种），其余时间都在杀跌，这就是a股。
光伏&地产：隆基的发债一下子打破了这个行业反转的预期，今年的任何反弹可能都是坑。地产也是，千万别报任何预期，交易短线就好。
出海&资源：倾向于这是全年的机会，调整到位可以走中线交易。比如电力、大巴车、两轮车等等，明年竞争格局就没法看了。资源红利一直不太懂，但是图形没走坏，不过几个大哥有赶顶的趋势，注意风险。
就这些，熟的标的和板块说得多一些。