04-26 13:30
可惜早上太忙没来得及加仓$沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$ 神宇没来得及上车$神宇股份(SZ300563)$ ,继续看好铜连接和硅光,超级产业趋势下的细分产业趋势
应用我觉得不用着急,H100批量到货都是去年年底的事情了,至少物理部署也得几个月吧,说不定很多大厂现在才真正开始训练。
也不用担心资本开支的问题,美国才是真正的全球基建狂魔,通过大基建拉动经济人家上世纪二十年代就开始搞了,纽约二战前的城建水平跟现在差不多了多少,我们搞基建都是学生。
曼哈顿计划、计算机革命、东部沿海创新药等都是大力出奇迹砸出来的产业趋势,我们印象中老美这几年基建不行是因为人家找不到什么好的方向,而这次ai唤醒了他们刻在DNA里面的基建驱动科技。
可惜早上太忙没来得及加仓$沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$ 神宇没来得及上车$神宇股份(SZ300563)$ ,继续看好铜连接和硅光,超级产业趋势下的细分产业趋势
我也是看好的,就是这里边的资金感觉好几伙
思路一致,沃尔第一波大肉基本吃满了,底部逆向配置了很多
同问港股互联网科技龙头股们怎么看?
门大觉得恒生科技是不是要反弹了呀?