想到啥说啥：
1、比特时代算力和存力显然是底层资源属性；谁抢到最多谁在以后就越有利。Ai就像人类新开了一局游戏，姑且叫《蓝警》好了。游戏刚开局会玩的老鸟都知道这时候应该不计代价去抢矿，以后能暴什么科技什么兵种再说（毕竟都没玩过），所以去年a股也好产业界也好国内老想着应用落地是不是没玩过即时战略游戏？
2、既然算力和存力是资源属性。那么投资逻辑就和大宗没区别，我一直觉得比特时代期货交易所应该半导体的期货品交易。
3、存储也可以看成一种资源属性大宗商品，现在三巨头联合控产能（美光、三星、海力士），这件事不是大家故意商量好的，而是因为要把有限产能给Ai存储，所以巨头们达成默契传统存储产能受限，涨价预期达成。
4、是的，跟大家熟悉的锂矿铜矿一样，储量永远不是重点，开采量才是关键，而开采量是受经济效益控制，算力存力都是如此。另外英伟达把自己的卡片分级，其实也可以类比前几年锂矿那种品相分级，我们国家不是没有锂矿，而是品相不够好，开采成本高。
5、没有任何一笔交易是稳赢的，只能说存储这个时间点胜率和赔率都有。
6、scaling law也是一种信仰，谁都未曾达（AGI）但执行路径简单，简单粗暴易于落地。就像碳中和一样，上产能就完了。
7、从来不担心生物医疗真正脱钩，我宁愿相信半导体、手机、汽车什么的脱钩。但药这种商品天然就有全球化的属性，现代医疗（非中药）这个行业自出生起就有出海基因，FDA其实是全球医药游戏规则制定者，所以中国的CXO也好创新药也好本质都是服务这个体系的，跟华为这种分蛋糕的本质不一样。
8、个股方面，雪球有些老师尬吹票真是头疼。随便说几个票吧，赛腾是因为最近三星送样hbm良率较差，兴齐眼药本质上是仿制药且有3-4家也到三期了（包括恒瑞这种销售王）；协创比较看好有点预期差；德明利囤货倒货的节奏踩得非常好，但这种玩法未必能拉开差距；光模块老大非常稳，股价应该没走完；福瑞1-2月的装机量数据很好。
9、投资就是和概率以及预期打交道，基本面分析是科学，但交易更像是一种宗教。