数据要素我有一个问题,那天看一个新闻说,GPT4.0已经把人类历史上所有的数据都学完了。以AI学习的速度,数据要素不是一次性的收入吗?
还有文本快速生成图片和视频功能,意味着小说转化为漫画以及电影的门槛进一步降低,这能给到IP价值快速变现的机会。
写的很好👍,但是提一个不同的视角,对实物产品或行业讲渗透率和客单价,比如新能源车,智能手机。但是针对虚拟产品或者数字行业,要讲流量重配和降本增效,比如$遥望科技(SZ002291)$ ,利用 AI 技术中台解决了直播电商人工选品(凭感觉和非实时数据)的低效,提高单位时间内和单位流量的下单成交率,同时降低退货率、控制投流硬成本。
再比如$金桥信息(SH603918)$ ,把人工催收的高成本和违法风险直接降低到令人发指的地步,通过平台模式吸纳“商户”入驻且批量处理案件,等同于流量抢夺。
以上两个案例就是典型的 AI 人工智能行业应用,而数字化软件系统的行业对此的效益反馈是非常快的,硬件反而比较慢,因为硬件还需要市场化推广和销售转化。
数据要素我有一个问题,那天看一个新闻说,GPT4.0已经把人类历史上所有的数据都学完了。以AI学习的速度,数据要素不是一次性的收入吗?
昆仑万维,有屌丝逆袭的逻辑;降本增效这块,竞争对手都降本增效,相当于所有人都没有降本增效,降本的空间全部让利于消费者了;光模块和服务器,属于中国制造业,无太大竞争壁垒,出业绩之时兑现之日;办公软件,客单价增长的逻辑;半导体,纯β周期板块,竞争格局越来越差;数据要素有预期差;新能源,狗不理
我愿意尊门大为雪球成长行业研究逻辑分析第一人。不是像某v为了持仓盲目瞎吹,什么万亿麟三姐之类的。
AI的进步,会大大促进人机交互产品的渗透率,AI+方向如机器人、智能家居等产品会有大的改观,相关产业会有一波新产品出现,试目以待
分析得很好,比那些一口一个“没业绩”的被套新能源的伪价值投资者强多了。
汽车智能座舱中的人机交互也值得期待。
跟一定时段之前的自己对话,以便于确认一个月前那个周末跟自己一起晚餐的那个人穿的是什么牌子的上衣。这太可怕了!
虽然光模块涨了很多,但A字已经到了顶点。AI需求光模块那点量太少了,还800G呢,就是吹啊,100G用的比较多,200G都很少。当然不排除公司从财务上做业绩出来。目前AI与新能源最大的区别就是新能源当时2021,2022年业绩是真的爆发了。没有真实的业绩驱动出10倍股很难,一有风吹草动形成负反馈马上就下来了,该止盈止盈,不然又坐了把过山车。AI前途是光明的,可能还需要些时间出现真正的爆款应用。