最近在收集一下市值在200-500亿，为明年布局的一些细分龙头公司。入选池的条件是明年有翻倍的可能、有新能源概念、细分高精尖龙头。

本人持仓的准则是必须有坚定的基本面和数据支撑，远离概念炒作。暂时如下：

1、联创电子。自动驾驶摄像头龙头，竞争格局好。绑定了特斯拉、英伟达等大客户，且认证壁垒高，明年是自动驾驶元年，估计很多汽车会提前高配4k-8k高清摄像头，目前市值200亿，看到明年400亿。

2、石英股份。受益路线是光伏p型硅片到n型硅片的转换，预计坩埚会提升50%。目前全球就三家能提供高纯石英，另外两家是海外企业，有国产替代和量价齐升逻辑，明年卖方净利润看到5e，现在市值200亿出头，如果石英价格上涨可以对标今年eva、vc、6f的路线。

3、凯盛新材。短qii受益路线是新型锂盐LIFSI，长期是pekk。目前氯化亚砜表观产能全球48万吨，实际消耗35万吨作用，表面供大于求，但是如果双氟明年5万吨需求就会带动氯化亚砜12.5万吨，很快就会供不应求，有价涨逻辑，且双氟路线里面原材料成本占比很低，可以尽情享受涨价。至于pekk，本人主业研究医药，可以说这个就是整个骨科耗材最卡脖子的环节，有空可以写一篇长文，这是非常高端的原材料。凯盛目前还是有一些不确定性，比如氯化亚砜价格弹性，pekk投产进度等，只能边走边看。

4、金博股份。热场龙头，一直被市场低估，也受益p到n型。

其余有类似的标的欢迎大家补充。

另外明年继续看好动力电池、整车、锂电材料里面的隔膜和负极，光伏里面的分布式机会等。$凯盛新材(SZ301069)$ $石英股份(SH603688)$ $联创电子(SZ002036)$