$万科A(SZ000002)$ 打死不碰，至少1-2年。房价下跌这种加杠杆的地产公司就是利润非常敏感，而房价太难预测了。
地产行业的边际弹性可能比赌大模型还要大，不符合我的长线逻辑。
顺势选股
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他的全部讨论
$小米集团-W(01810)$ 早上想明白一个逻辑问题，之前为什么说苹果供应链和特斯拉供应链的公司能有十倍增长，而小米和华为供应链很难。
本质还是谁代表了新质生产力，小米华为供应链往往代表了大众线，只有高端线才有可能在第二梯队第三梯队厂商那里快速放量并且兑现利润。
回复@小煤球geo: 之前也是有这个预期，但是中美航班恢复好像比较慢，再就是中国对很多国家免签，好像还没有起量。
另一个顾虑就是疫情期间各家航空公司上了不少飞机产能，也担心价格战//@小煤球geo:回复@顺势选股:23年大环境不及预期，外资在跑，对华商贸往来肯定少。好像去年国际到华旅客貌似...
回复@小叶榕0: 你也没说出半点信息量的东西啊//@小叶榕0:回复@顺势选股:问题是，你在买入之前为什么没有今天的认知？是因为买了之后股价不涨才有这样的感悟吧？那如果买了之后股价涨了，你是不是就会认为自己买对了呢？
#南方航空# 买南方航空是个失误，看了2023年3季度报告，以为经济起飞了，几个逻辑出现了严重漏洞。
不懂的行业千万别碰。
1，资产情况特别复杂的行业，别各种商誉减值，别看对利率特别敏感的公司。
2，涉及复杂的油价、汇率问题。
3，航空兴衰和旅游没半毛钱关系，基本盘是商旅客...
$阜丰集团(00546)$
以周期股来看，价格也是合适的，一杆子买卖的周期股一半顶峰利润，pe3-5，复购越多的pe越高，比如茅台。
稍微考虑港股流动性问题，现在也不贵。
未来利润增长点还是合成生物学出大单品，一级市场很多合成生物学公司都说#梅花生物# 和#阜丰集团# 的人好用。
基本...
腾讯的元梦之星和网易的蛋仔派对这么卷，可能会把任天堂卷死的。。。
买腾讯的逻辑两个，一个是AI大模型趋势下，中国商业模式不是以API为主流，而是技术端到场景端，在场景端走的最深的公司就是腾讯。第二个是港股流动性随着美元加息周期逆转好转。需要考虑的风险点是大股东持续减持，流动性进一步枯竭的问题。
我刚刚关注了雪球话题 #疫苗股走低复星医药大跌# 欢迎一起来讨论
谢谢
分众传媒最大的隐患在于人们对于这样形式的广告已经不相信了。c端产品在互联网和口碑上发酵，让更多用户信任并购买，比如知乎，小红书，网易严选，小米