国家向市场释放了巨量货币，市场并不缺钱：
这些货币主要流向哪里，哪里就有未来几年搞钱的好机会。
个人认为货币会流向三个地方：
第一个流向：基建。基建主要是搞大城市旧改和公共福利设施建设。目的是通过利益分配解决贫富差距产生的社会阶层冲突，维持稳定。还有交通体系建设，目的是降低货物流通成本，促进内需循环。这个是解决生产关系的问题。
第二个流向：高科技产业，目的是解决卡脖子的问题。这个是解决生产力的问题。
第三个流向：股市，让股市成为社会资金蓄水池。这个是先解决企业融资问题，然后把财富再分配一次。这个流向是本文的讨论的重点，原因是复杂的，有些能说，有些不能说。
实体投资搞基建、搞高科技，得有背景有资源的大佬才能吃到肉，小老百姓就别想了，通过股市投资相关企业也许还能接点汤喝。
投资建筑业不是什么好主意，建筑业算得上是烂行业，可以参考我写的什么是好行业。
烂行业里面一般都是烂公司，这个是行业属性决定的。当然，偶尔也有能看的，我最近在看天建集团的资料，初步看了一下，还有一些问题没想明白，大家有了解的可以讨论一下这个公司哈。
国家补贴高科技行业，搞高科技公司的人能搞到钱，并不代表投资高科技公司的股票能搞钱，大家可以看看我写的我国补贴产业的三个阶段。
高科技企业我一般都是敬而远之，总共只买过三次科技股。买宁德时代，是看新能源汽车发展大趋势买的。买隆基绿能，那时候还叫隆基股份，是抄作业买的。还买过中芯国际，是朋友叫我买的，买了一点游戏仓位，半个月就急哄哄卖掉了。
虽然三次都赚了点钱，但因为自己不懂，总是不敢重仓，也拿不住，赚钱纯属运气好。高科技我以前看不懂，以后大概率还是看不懂。以前运气好，以后不一定还有好运气。对于高科技我还是继续敬而远之安全一点。
现在我们来说为什么资金会流向股市，先看沪深两市的历史平均市盈率：
已经是四年来的低位，许多优秀企业尤其是国企的定价都很低。去年以来，证监会和国资委的一系列操作，都是在把钱往证券市场赶。开始时还语重心长，接着就骂骂咧咧，吴村长上任之后已经拳打脚踢了，对于那些还没反应过来的铁憨憨，村里已经开始抓人了。
资金进入股市，我们要选择那些企业进行投资呢？个人认为应该主要布局有稳定分红的国企。
大家都知道现在地方政府背着巨额债务，债务危机可以通过印钞解决，也可以通过开源节流解决。“印钞机”一直没停过，节流这事嘛我反正是不信的，开源嘛，只能要各大国企、民企赞助了。
从2024年开始，市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，上市的国企为了政治任务会在2024年想方设法把自家市值做高。
管理层想要自己公司的股票上涨，方法有很多，尤其对那些毫无底线的垃圾公司和垃圾管理层而言。但是国企相对于民企有一点好，公司管理层不会因为要维护市值而去做损害自己前程的事情，财务造假和虚假宣传的可能性更低。
那国企怎样才能做好市值管理呢，我以为方法有三种：
第一：提高分红。
提高分红有好处有两点，一是大部分国企的大股东是地方政府，提高的分红可以解决地方财政问题。贵州茅台的特殊分红就是此类，以后应该会看到更多国企提高分红比例。二是高股息会吸引很多资金买入公司股票，从而达到提高市值的目的。
第二：加大回购。
公司自己买既可以稳定股价，又可以向市场传达强烈利好信号，吸引资金买入公司，从而达到提高市值的目的。
第三：业绩超预期。
这点看起来好像不靠谱，很多国企都是盈利稳定，很少有业绩突增的情况。但现在是特殊阶段，特事特办。高低是对比出来的，国资委的考察是从2024年开始，所以领导们可能会合理合法用财技把2023年的业绩做低。这样2024年的业绩看起来就会变高哈。因此，如果符合上列要求的标的，在公告2023年业绩低于预期，导致市场反应过度，超跌就是补仓机会。
资金流入股市+地方债+国企市值管理+不可描述的原因，决定了国企会是接下来几年内比较好的投资标的。
我现在考虑投资标的时，都会看公司是否符合上面列举的这几个条件，最好是全部符合，今年新建仓的内蒙华电就完美符合上面的条件，所以我也把内蒙华电的仓位加到了15%。永新股份就要稍微差一点，我只买了5%。我现在持仓里，除了腾讯，其它的都是国资背景。如果新建仓位，我也会优先考虑符合上面要求的国企。
本文仅为个人观点分享，不是投资建议。据此买卖，盈亏自负。
#价值投资之路# @雪球创作者中心 @今日话题 $天健集团(SZ000090)$ $内蒙华电(SH600863)$ $永新股份(SZ002014)$