回复@JayTC: 胜宏估值测算//@JayTC:回复@7号魏帅:胜宏估值模型：
2023E，营收在100亿+，线推利润9.5亿，如果MFS能够在Q4顺利并表的话，大概10.5亿的利润。（MFS：2022营收2.61亿美元，利润0.19亿美元）
AI加速卡：23M6过检，M7试产，M8小批量生产，M9-M10量产
英伟达份额：年底30%，明年争取50%
2024E，2024E=11.5+1.44+2=14.94亿
➭ 增量一：英伟达加速卡出货大概400颗，胜宏可以拿到30-50%的份额，单片大概600元价值，160万*600=9.6亿的营收，15%左右的净利率，大概利润增量在1.44亿；
➭ 增量二：MFS，营收20亿，净利在2亿；
➭ 增量三：主营20%增长，115亿营收，11.5亿利润。
PE对标：沪电明年估值在25-30PE，对应胜宏25PE，胜宏合理估值：25*14.94=373亿（目前190亿）
作者：JayTC
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来源：雪球