1.628金斯瑞调查简报(如无结果不一定会公开,但也意味着金斯瑞不会被加入提案,增大药明系被拿下名字的可能);
2.周末可能发布的1260H清单及dod报告(也可能不发,dod习惯拖延,一直沉默不了了之也意味着药明系不会进入1260H清单);
3.708后可能发布的参议院NDAA全文(时间不确定,但大概率是7月上中旬),生物安全提案未被标记,则NDAA立法途径彻底失败;
4.730药明康德中报及次日业绩交流会(中报基本会按照指引来,估计是近几年最后一个业绩低点,三季度开始应该恢复增长,机构对业绩基本都有预期,所以重点看新增);
5.7月全月周末参众议院对下周的立法排期(7月还剩3个立法周,若均未排期,从时间角度,单独立法途径就已经实质性流产,即便通过提案夹带的方式,剩下9月的3个立法周也几乎通过不了);
6.8月中旬药明生物中报及次日业绩交流会(同上);
7.913Tiktok起诉官司结果(如Tiktok胜诉,则意味着这类直接通过立法针对具体公司的行为,即便通过也可以司法途径驳倒,为药明系提供了最坏情况下的兜底选择);
8.9月美联储议息会议可能的降息25BP(直接利好整个创新药行业)。
我反复强调,药明系目前就只需要关注两个逻辑,一是提案进程,二是降息进程,以及这两个逻辑共同直接作用的业绩层面,扎扎实实跟踪节点推进就可以了。
其他包括李革增持都只是bonus,除非他有关于上述逻辑的内幕否则都不构成直接利好。
更不用去考虑什么散户持股比例、融资盘比例、外资持股比例、南向持股比例、多头空头主力想法······
新入市的散户很喜欢yy出一个主力作为对手盘,然后不断用自己的认知去揣测资金背后的想法,和空气斗智斗勇。
累不累?