Harley_K

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$滨江服务(03316)$
1、车位等资产包销售业务按照收入来源分类目前计入5S优家经纪服务中；
2、滨江服务在2023年11月大批量购入车位期间，调整了车位销售策略，由5S专业经纪团队协同物业服务中心定制符合各项目情况的销售计划，车位相关资产包目前利润在50%以上。
3、根据现有销售计划，...

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我选择给85分其中加分点是下半年大约装修业务拓展了7个亿，这是巨大的增量。第一板块不用说了很稳，源泉税变成了5对今年影响更大一些，这会随着时间越来越有益。此外分红70%跟同行游走在公司保持一致但账面现金增长太快了希望未来可以提升到80%！扣分点是非业主的毛利下降明显，滨江这么有钱毛利...

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$融创服务(01516)$ 业绩是不错的但看不到未来的增长点了，美居二手房便民服务等业务本来应该在下行趋势积极拓展的但却在下滑。好的点就是现金没有继续减少关联的业务只有5个亿了，融服服务的业绩会上明显可以看出是守成型的管理层也算有点成绩吧

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回复@丹丰快递: 绿城非标有100多亿很正常剩下的就是表内80多亿利息加到一起大约100亿利息支出没啥毛病//@丹丰快递:回复@Harley_K:绿城财务表报都没写有息负债多少，只写了利率，所以，100亿➗4.3%=2300亿？但是2300➗5=460亿啊，滨江有息负债没460亿

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回复@桃声依旧: 你知为啥不多说点？合作方多就有其他应收款带来的利息收入这个和利息支出没关系要是能利息收入大于支出就成银行了//@桃声依旧:[该内容已被作者删除]

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回复@沉默不金言多未失: 那你自己看看财报… 1600亿有息负债80亿利息多么//@沉默不金言多未失:回复@Harley_K:有息负债哪有80多亿，你再仔细看看，建发财务那里还90亿呢，实际只有30多亿利息

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回复@沉默不金言多未失: 哪里说40多亿非标利息了绿城80多亿利息支出 10多亿非标没啥问题//@沉默不金言多未失:回复@Harley_K:北京晓风和月可能有信托，不多的，你说的40亿非标利息绝对不可能的。而且现在项目拿地去化快

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回复@沉默不金言多未失: 绿城去年就有几个信托拿的，合作方是的但有利息成本//@沉默不金言多未失:回复@Harley_K:现在非标很少了，从拿地权益可以看出来的，合作方也是真合作方，城投、地方国企这种配合拿地的

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从管理费用来看招商蛇口 23亿建发25亿中国海外发展30亿华润置地50亿绿城56亿
从财务费用来看绿城中国加上信托得100亿
这两项就是吃掉巨额利润的原因
其中利息成本主要是拿地战略决策的问题，而管理费用就是股东没掌控力所以肥了管理层 [滴汗]
$绿城中国(03900)$ $万科A(SZ000...

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回复@沉默不金言多未失: 总部资金多…有200多亿是监管资金再说了1500亿有息负债资金确实多//@沉默不金言多未失:回复@Harley_K:中交接手绿城后全国性扩张绿城负债率就一直高，跟稳在杭州的滨江躲过逆风的滨江没法比，但滨江也只能在杭州了，每家活下来的房企在自己地盘深耕，势力更稳固，就如杭州...

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回复@沉默不金言多未失: 应付是挤兑没法不给呀本来额度就很高….//@沉默不金言多未失:回复@Harley_K:中交接手绿城后全国性扩张绿城负债率就一直高，跟稳在杭州的滨江躲过逆风的滨江没法比，但滨江也只能在杭州了，每家活下来的房企在自己地盘深耕，势力更稳固，就如杭州滨江绿城可以击败任何外来...

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回复@沉默不金言多未失: 财务成本算上非标得100亿….//@沉默不金言多未失:回复@Harley_K:中交接手绿城后全国性扩张绿城负债率就一直高，跟稳在杭州的滨江躲过逆风的滨江没法比，但滨江也只能在杭州了，每家活下来的房企在自己地盘深耕，势力更稳固，就如杭州滨江绿城可以击败任何外来央企。
绿...

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回复@新版安全卫士: 搞笑//@新版安全卫士:回复@Harley_K:你看财务报表吗？不看就别发言

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狂增100多亿的持做售预计上半年还得增长，有息负债是建发的两倍是滨江的5倍？一年利息就得100亿管理层把这么好的品牌做成这样可以说不及格$融创中国(01918)$ $绿城中国(03900)$ $万科A(SZ000002)$

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接下来就是700-800了今年电力的利润年

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回复@道法自然知行合一: 都是20 19的对基本盘没啥影响//@道法自然知行合一:[该内容已被作者删除]

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德信中国的土地质量是优于其他暴雷长三角房企，并且没有大规模的明股实债项目。此外规避了温州苏北这样容易出问题的地段。主要问题项目是在南京湖州武汉以及台州广佛但沉淀的项目也就大几十亿的规模。商办项目也有不少沉淀需要处理。从美元债角度看是可以提供增信支持的但没有谈好，毕竟还有个...

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说的都是废话，一点专业知识含量没有，行业洞见和基础知识也没有就高谈阔论 [裂开]