2022-04-09 07:48
明阳很多业务还没有形成规模,以后估值上限还有很大空间,仅风电就值30PE,BIPV起码值10PE,异质结光伏产线也能值10PE
预测2022年收益在40亿,增长率21%,我认为比较靠谱的。
如果按照19年7亿的净利润,12块1毛的基准价格,假设22年,净利润40个亿,净利润增长5.7倍,如果股价和净利润保持同速的话,预计今年股价应该是69块。
假设股价按照净利润增速的40%,预计今年股价应该是27.6元。
而从18年到21年,净利润增长幅度是7.7倍。股价增长4.4倍。股价增速是净利润增速的比是57%。
所以我预计明阳智能今年股价是69*0.57等于39.33。
等风来,风起九月。
明阳很多业务还没有形成规模,以后估值上限还有很大空间,仅风电就值30PE,BIPV起码值10PE,异质结光伏产线也能值10PE
应该上千亿市值
虽然看好明阳,但这么算股价感觉就比较扯淡了,期间都增发过2次了,还不如按PE算,如15倍,20倍
高管是傻子
股价不是算出来的
都还没算今年投产的异质结光伏电池呢,后面还有储能,氢能
明阳未来3年,年化35%的增长率应该是可以看到的,相应的市盈率不应该低过20倍.现在约14倍的市盈率,因此合理的股价应该为20/14x23.48=33.5元.
讨论已被 抱月楼老金头儿 删除
分析前景和利润增长率都对,但是用这个来测算股价就太扯了,股价和太多因素有关了,最极端的如6124的牛市,再垃圾的股都翻倍,跌到1624的时候再牛逼的都腰斩,反正我是喜欢模糊的正确,知道明阳有发展前景业绩能高速增长,就死拿不放,碰上牛市多赚,碰不上少赚。
不看研报 要看机构 干什么有没有资金流入