SPAC周报 | 老虎证券和李剑威发起的SPAC获批合并

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作者|C叔

老虎证券和真成投资李剑威发起的SPAC获批合并

老虎证券携真成投资创始人李剑威发起的SPAC(特殊目的收购公司)“TradeUP Global Corporation(TUGC)”日前获得美国证券交易委员会(SEC)的合并交易生效批复,特殊股东大会将于美国东部时间2022年4月22日举行。

通过与TradeUP Global合并上市的是一家总部位于新加坡、提供清洁算力的算能运营商SAITECH Limited。合并后的公司将在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“SAI”,合并交易估值为1.88亿美元。

SAI.TECH与TUGC的企业合并将有力推动公司今年的发展。”SAI.TECH 的创始人兼首席执行官Arthur Lee表示:“作为一家纳斯达克上市公司,SAI将加速为全球的算力行业提供服务和支持,推动行业向更加可持续的未来发展。随着此次合并交易的完成,SAI已经准备好执行我们的全球增长战略,贯彻我们成立以来坚持的初心,完成我们为全世界提供可持续的清洁算力、丰富的清洁电力和创新的清洁热力基础设施的使命。”

TradeUP Global也是2021年SEC发布针对SPAC的新会计指南后,第一个完成上市的含认股权证的SPAC项目。2021年4月28日,TradeUP Global成功在纳斯达克IPO并募集约4488万美元。

除了TradeUP Global,老虎证券还联合真成投资创始人李剑威发起了另外两支SPAC公司,分别为7月14日上市的TradeUP Acquisition Corp.(UPTDU),募资4430万美元,预计将在纳斯达克上市的TradeUP 88 Corp.(TUFU),预计募资8800万美元。

Hypebeast将通过SPAC登陆纳斯达克

在香港上市的时尚潮流平台Hypebeast(HK:00150)日前发布公告称,公司、Iron Spark I Inc.(纳斯达克:ISAA,简称:Iron Spark)及合并子公司Hypebeast WAGMI Inc.(公司一家全资附属公司)订立合并协议,合并子公司将与Iron Spark合并并归入Iron Spark,Iron Spark也将成为公司的一家全资附属公司。

合并事项预计今年第三季度完成,其合并股份将于纳斯达克交易所上市买卖(股票代码:$HYPE),Hypebeast也将就此实现在港交所、纳斯达克交易所的双重上市。

Hypebeast于2005年由现任执行董事、主席兼行政总裁马柏荣创建,2016年4月在香港GEM(创业板)上市,2019年2月转到香港主板上市。公司业务主要包括三部分:由网站及社交媒体组成的数码媒体平台HYPEMEDIA、创意服务代理HYPEMAKER,以及电子商贸及全渠道零售平台HBX。

根据公告,截至2021年3月31日的2021财年,Hypebeast预计收入不少于1.12亿美元,同比增长29%,2015-2021年间年均复合增长率为34%;其中媒体、代理、电商三大业务线收入占比分别为31%、41% 、28%;公司毛利率59%,息税折旧摊销前利润率22%;在社交平台上拥有2600万粉丝,月度独立访问者1800万。

Gogoro通过SPAC成功在纳斯达克上市

中国台湾地区的电动机车及电池更换装置品牌Gogoro日前与特殊目的公司(SPAC)Poema Global Holdings Corp合并,在美国纳斯达克 (Nasdaq) 交易所开始交易。新公司股票代码为“GGR”、认股权证代码为“GGROW”。这也是中国台湾地区继2006年以后,首度有企业在美国资本市场上市。

2021年9月,Gogoro就和Poema Global达成合并协议,当时,Gogoro可以募资3.45亿美元,加上PIPE的2.5亿美元,总募资金额近6亿美元,交易价为23.5亿美元。

不过,2022年市场剧烈波动,很多Poema股东退出这个交易,导致Poema募资的3.45亿美元“仅剩4000万美元”留存给Gogoro。后,Gogoro加大募资力度,PIPE募资增至2.95亿元。PIPE投资方包括鸿海、印度GoTo Group、尹衍梁、台湾的国发基金、淡马锡控股、住友商事等。但Gogoro此次募资也缩水了超过2亿美元,目前募资总额约3.35亿美元左右,估值也缩水了40%。