IPO周报 | 国丹健康医疗、慧择递交招股书

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编辑 | C叔

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国丹健康医疗

港股|8月30日递交招股书

国丹健康医疗控股有限公司日前向港交所正式递交IPO招股书,丰盛融资为其独家保荐人。

国丹健康在中国广东省拥有并经营一个由五家营利性民营医院组成的网络,其中四家为位于深圳的综合医院(具有一级综合医院同等规模),余下一家则为位于中山市的中医医院(具有一级中医医院同等规模)。根据弗若斯特沙利文报告,于2018年,按集团旗下民营综合医院数量计,国丹健康为广东省第二大的营利性民营综合医院集团。国丹健康专注于治疗常见疾病、多发病及慢性病,一般为当地社区居民提供医疗服务。截至2019年6月30日,国丹健康合共拥有389张登记床位及368张营运病床。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月,国丹健康医院的门诊总人次分别为392,595人次、522,770人次、522,906人次及312,609人次,而同期医院的住院总人次则分别为8,143人次、11,372人次、10,645人次及3,501人次。根据弗若斯特沙利文报告,于2018年,在中国广东省的民营医院中,国丹健康医院的就诊总人次排名第七,占市场份额约1.5%。

据招股书财务数据,国丹健康2016年、2017年、2018年及截至6月30日2019年营业收入分别为1.38亿元、2.02亿元、2.14亿元、0.99亿元。毛利率分别约为39.1%、 38.9% 、37.8% 、34.6%。

更多详情:国丹健康医疗港交所递表,近三年营收放缓、业绩承压

捷信

港股|9月1日递交聆讯后资料

捷信集团日前向港交所递交聆讯后资料,联席保荐人为花旗、汇丰和摩根士丹利

捷信是一家领先的新兴市场消费金融专家,目前在四个地域(中国、独联体、南亚及东南亚、中东欧)提供贷款产品,面向的客户主要是金融需求还未被充分满足的借款人。2018年,捷信的业务覆盖了34亿人口,消费金融加权平均渗透率不足10%。自1997年成立以来,捷信已服务的客户超过1.19亿名。

捷信在四个地域的九个国家中的业务开展取得了优异的成绩,销售点贷款排名均处于第一、第二的地位,除印度以外,销售点贷款的市场占有率均超过1/4,其中,于菲律宾的市场占有率更是达到90%。目前在中国的市场占有率为28%。捷信的消费金融产品主要包括:销售点贷款、现金贷款及循环贷款。现金贷款是捷信最大的业务,未偿还的现金贷款金额占未偿还的总贷款金额的59%,其次是销售点贷款,占35.3%。

据招股书财务数据,捷信于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为19.78亿欧元、31.09亿欧元、39.52亿欧元;净利润为2.27亿欧元、2.44亿欧元、4.33亿欧元。

更多详情:捷信IPO进入冲刺阶段:将于本周进行港交所上市聆讯

永泰生物

港股|9月2日递交招股书

永泰生物制药有限公司(以下称“永泰生物”)已于9月2日向港交所递交了主板上市的申请,建银国际与国信证券(香港)为其联席保荐人。

永泰生物是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司,13年来专注于T细胞免疫治疗药物研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告,永泰生物核心在研产品EAL®是中国首款获准进入II期临床试验的免疫细胞产品,而于最后实际可行日期,其为中国唯一获准进入实体瘤治疗II期临床试验的免疫细胞产品。

据招股书,2017年、2018年以及2019年上半年,永泰生物在研发投入上的资金分别为1,192.70万元,3,117.20万元与2,338.40万元;对应亏损达1,662万元、3,489万元和5,053万元。报告期内,经营活动所用的现金净额持续为负值。值得注意的是,于研发型生物科技企业而言,永泰生物可谓是在研发上投入重金。招股书显示,截至2019年6月30日,其研发投入共计2,338.4万元,较上年同期增长107%。

更多详情:永泰生物赴港上市拟募资1亿至2亿美元,较此前募资计划大幅缩水

招商房托基金

港股|9月2日递交招股书

招商局商业房地产投资信托基金9月2日正式向港交所递交招股书,独家上市代理为花旗银行。

招商房托基金为一项房地产投资信托基金,主要在中国(包括香港及澳门但不包括招商置地城市)拥有及投资高质量的有租金收入的商业物业,初步将专注于下列地区:(i)粤港澳大湾区(不包括两个招商置地城市,即佛山及广州),即最初五处物业所在地;(ii)北京和上海。招商房托基金由房托管理人管理,其主要投资目标为向基金单位持有人提供稳定的分派、可持续长期分派增长以及提升招商房托基金的物业价值。

据招股书财务数据,招商局商业房地产投资信托基金2016年、2017年、2018年及截至6月30日2019年期內溢利及全面收益分别为人民币3.48亿元、7.25亿元、10.99亿元、3.92亿元。

更多详情:招商房托基金拟赴港上市,或成港交所第6只内地REITs

慧择

港股|9月4日递交招股书

慧择投资控股有限公司(以下简称“慧择”)于北京时间9月4日晚间正式向美国证券交易委员会递交了招股申请,计划以发行ADS(美国存托股票)的形式至多募资1.5亿美元。

慧择将以“HUIZ”为交易代码登陆资本市场,不过尚未确定究竟是在纽交所还是纳斯达克上市。摩根士丹利、花旗银行和中金公司将担任此次IPO的主承销商,老虎证券则为副承销商。 招股书显示,慧择是国内的第三方互联网保险产品和服务平台,创始人兼CEO马存军自2006年起以“慧择”这一品牌名称开展互联网保险业务,主要通过利用互联网模式及技术切入保险市场,提供各类需求咨询、风险评估、方案定制、在线交易等保险服务。

核心财务数据方面,慧择在2017年和2018年的总营收分别为2.63亿元和5.09亿元人民币,同比增长93.5%。值得注意的是,2017年慧择净亏损9704万元,而在2018年则实现了扭亏为盈,净利润为293万元人民币。截至2019年6月30日止六个月,慧择的营收为4.51亿元,较2018年同期的1.82亿增长147.8%,净利润也从去年同期的427万元增加至640万元,同比增长49.9%。

更多详情:互联网保险服务平台慧择向SEC递交招股书,计划募资1.5亿美元

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