IPO周报 | 方达控股5月30日登陆港交所;迈博药业5月31日登陆港交所;中烟国际(香港)6月12日上市

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来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原创整理,文中观点不构成投资建议

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慕尚集团

上市进程|5月27日登陆港交所

据IPO早知道消息,慕尚集团将于5月27日登陆港交所。慕尚集团此次计划发行2亿股,发行价定为每股4.39港元,募集资金8.78亿港元。瑞信银行、花旗银行和招银国际为此次发行的联席保荐人。

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信义能源

上市进程|5月28日登陆港交所

据IPO早知道消息,信义能源将于5月28日登陆港交所。信义能源此次计划发行18.8亿股,占其扩大股本后的28.4%,发行价定为每股1.94港元,募集资金36.5亿港元。法国巴黎银行是此次发行的独家保荐人。中金公司汇丰银行汇富金融是其全球协调人。

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浦江国际

上市进程|5月28日登陆港交所

据IPO早知道消息,浦江国际将于5月28日登陆港交所。浦江国际此次计划发行2.4亿股,发行价定为每股2.68港元,募集资金6.43亿港元,设有15%的绿鞋机制。海通国际是此次发行的独家保荐人。


方达控股

上市进程|5月30日登陆港交所

据IPO早知道消息,方达控股将于5月30日登陆港交所。方达此次计划发行5.02亿股,占其扩大股本后的25%,发行价定为每股3.2港元,募集资金16亿港元,设有15%的绿鞋机制。美银美林与高盛为此次发行的联席保荐人。

泰格医药持有方达医药51.45%的股权,属于控股方,李松博士等自然人(多为公司的管理层和业务骨干)拥有12.21%股权。中国地区是过去三年公司主要的业绩增长来源,2016-2018年,中国区收入和税前利润复合增速分别达到99.1%、184.5%。主要增速来自中国区的生物等效性试验(BE)业务,受益于国内药审改革,收入及利润快速增加。

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迈博药业

上市进程|5月31日登陆港交所

据IPO早知道消息,生物医药公司迈博药业将于5月31日登陆港交所。此次迈博药业计划发行7.48亿股,占其扩大股本后的19%,发行价区间定为每股1.50至1.95港元,募集资金11.22至14.59亿港元。中金公司是此次发行的独家保荐人。

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海通恒信租赁

上市进程|6月3日登陆港交所

据IPO早知道消息,海通恒信国际租赁有限公司将于6月3日登陆港交所。海通恒信此次计划发行12亿股,占其扩大股本后的15%,发行价区间定为每股1.88至2.88港元,募集资金22.56至34.56亿港元,设有15%的绿鞋机制。中金公司花旗集团招商银行国际和海通国际是此次发行的联席保荐人。


翰森制药

上市进程|5月23日开启簿记

据IPO早知道消息,翰森制药集团有限公司已于5月23日开启簿记,该公司于5月19日通过港交所上市聆讯,据称计划募集资金约10亿美元。摩根士丹利和花旗环球为此次发行的联席保荐人。

豪森的实控人钟慧娟和其女儿持有该公司78%的股份,钟慧娟也是恒瑞医药董事长孙飘扬的妻子。此次募集资金将用于新产品线的研发、销售和推广,以及营运资金和一般企业用途。

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跟谁学

上市进程|5月27日开启簿记

据IPO早知道消息,中国在线教育跟谁学最早将于5月27日开启簿记。跟谁学于5月25日凌晨更新招股书并公布定价区间,计划发行1,980万股美国存托股票,发行价区间定为每股9.5至11.5美元,募集资金约为1.8亿至2.2亿美元,预计将于6月上旬上市。瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和里昂证券为此次发行的联席簿记人。

2018年跟谁学的营收较2017年同比增长307.1%。营收增长主要原因是K12课程的净收入增加,以及较小的增长来自语言、职业资格和兴趣类课程的净收入,部分抵消了其他收入的减少。截至2019年3月31日,仅3个月,跟谁学实现净利润0.34亿元,去年同期亏损为0.036亿元。

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东方教育

上市进程|5月27日开启簿记

据IPO早知道消息,中国东方教育控股有限公司将于5月27日开启簿记,募集资金约为6.8亿美元,上市时间预计在6月中旬。法国巴黎银行为此次发行的独家保荐人。

东方教育旗下有六大品牌,分别为新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地、万通汽车教育和美味学院。根据招股书显示,新东方烹饪教育为东方教育贡献了超过一半的营业收入。

2015-2017年,东方教育的营业收入分别为人民币18.28亿元、23.36亿元、28.50亿元,年复合增长率为24.86%,相应的净利润分别为人民币3.35亿元、5.65亿元、6.41亿元。

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中国船舶(香港)

上市进程|5月27日开启簿记

据IPO早知道消息,中国船舶(香港)航运租赁将于5月27日开启簿记,募集资金3亿美元,中金公司是此次发行的独家保荐人。

该公司是国有造船集团中国船舶工业集团的子公司,提供融资租赁、经营租赁、船舶经纪和贷款服务。中船集团拥有其100%的股权。


中烟国际(香港)

上市进程|5月28日开启簿记

据IPO早知道消息,中国烟草子公司中烟国际(香港)将于5月28日开启簿记,5月31日关闭簿记,6月5日定价,6月12日正式在港交所上市。计划募集1亿至2亿美元。中金公司和招商证券是此次发行的联席承销商。

中烟国际在5月25日披露的聆讯资料中更新了其财务数据,2016年至2018年,公司分别实现收入63.1亿港元、78.07亿港元、70.32亿港元;年内利润分别是3.38亿港元、3.47亿港元、2.61亿港元。

该公司主要从事烟叶类产品进出口、卷烟出口业务及新型烟草制品出口业务。其中,烟叶类产品进出口为主要收入来源,占截至去年九月底止首三季总收入约74.8%,而该业务则主要从世界各地的原产国或地区(如巴西、美国、阿根廷、加拿大、赞比亚等)采购烟叶类产品,并向中烟国际出售进口烟叶类产品,以转售予中国烟草制造商。

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太兴集团

上市进程|5月29日开启簿记

据IPO早知道消息,香港餐饮集团太兴集团已于5月22日通过港交所聆讯,计划募集10亿港元。太兴集团将于5月29日开启簿记,6月4日定价,并于6月13日正式在港交所挂牌。交银国际为此次发行的独家保荐人。

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美联英语

上市进程|递交招股书

据IPO早知道消息,英语教育培训机构美联国际教育集团已于5月22日晚正式向美国证券交易委员会递交了上市申请的F-1文件,计划募集资金约1亿美元。花旗集团中金公司和麦格理资本为此次发行的联席保荐人。

美联英语成立于2016年,目前在国内18个省市的32座城市设有136个学习中心,2018年参与培训的学生总人数为118,200余人,教师及咨询师的人数为18,000余人。其中,截至2019年3月31日,120个自营中心共覆盖全国14个省市的26座城市;16个特许学习中心覆盖全国11个省市。

从2016年到2018年,美联英语是前五大英语培训机构中增长最快的。从具体财务数据来看,美联英语的年收入从2016年的8.02亿元增长至2017年的11.50亿元,进而在2018年达到14.24亿元。过去三年的毛利分别为4.57亿元、6.82亿元和7.96亿元。

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奥山控股

上市进程|重新递交招股书

据IPO早知道消息,湖北房企奥山控股于5月23日重新向港交所递交招股书,此前提交的上市文件于5月22日失效。

2016-2018年奥山控股利润分别为0.46亿元、1.95亿元和2.40亿元,平均年化增速高达210%,其中2018年同比增速23.3%。

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公牛集团

上市进程|拟在上交所上市

据IPO早知道消息,电子产品制造商公牛集团拟在上交所上市,计划发行6,000万股A股,占其扩大股本后的10%,拟募集49亿元人民币。国金证券为此次发行的独家保荐人。

公司专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售,主要包括转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品,广泛应用于家庭、办公等用电场合。