阿基-米德

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左侧博弹性，右侧投确定性，有道理

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回复@日出大道521: 那就意味着，一，二季度的成本可以随意调节了。这样还有啥意义。而且，公司口径就是一季度亏，说不好听的，你这就是完全扭曲公告内容。不如直接算上半年平均成本//@日出大道521:回复@阿基-米德:没办法，只能主观拆了。

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回复@日出大道521: 看到了。你这拆分的主观成分也太高了吧，公司都公告了$新五丰(SH600975)$ 一季度亏2.5亿，二季度不亏。你这样平均分，几个意思//@日出大道521:回复@阿基-米德:按两个季按两个季度合计考虑的2.5，你再看看

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一季度不是亏了2.5亿么？怎么这里是1.23

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这张图啥时候的？比较认同，毕竟周期高点牧原净利率也有30%，和之前的周期相当，稍弱

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$新五丰(SH600975)$ 曾经确实是个投机的好标的，有故事，有ppt。就像路边买彩票，你也拿不准，就中奖了。毕竟，猪价不可测，也说不准新五丰会有戴维斯双击的局面。但，人不可能一直指望中彩票。回归基本面，新五丰什么遮羞布都没了。历史上，能实现出栏爆量的小猪股，股价都可以被炒一波。但最终结...

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回复@国产林林漆: 把18年以前的补一下看看//@国产林林漆:回复@阿基-米德:逆周期没有溢价可以，至少别折价这么多吧，

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逆周期没有溢价，顺周期才有

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回复@量化停了吗: 这不是刻舟求剑的问题。而是他的估值方法本身就是错的，纯主观看法，和拍脑袋想的没啥区别。历史回测来看，这个估值方法对$牧原股份(SZ002714)$ 投资没有指导意义，那还能指望未来有指导意义？如果你的主观估值方法，在市场上没有参考意义，那就没有讨论的必要。他这是即便船没动...

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回复@友联老羊: 你以为的手术刀，在工地上没有任何用处，仅此而已//@友联老羊:回复@阿基-米德:你眼里的电焊工，其实是人家红灯房里的白衣骑士啊。去吧，好好喝茶。建议拉灯

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回复@友联老羊: 你应该反问自己，既然这是电焊的活，你拿着手术刀过来干嘛//@友联老羊:回复@阿基-米德:请问，真实的市值变化=总市值数据区间=“股价×PE倍数”构成的区间。
总市值的问题，因为有软件计算，没啥问题啊，有啥问题吗？
但PE估值呢？如果要认清真实估值变化，怎么算？
老...

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回复@友联老羊: 你都承认了，既然没用，还要我学它做啥//@友联老羊:回复@阿基-米德:你来学习啊，你学了这套实际的估值方法，就懂了。否则你看着我手里的手术刀，怎么都不能理解为何能电焊，确实难的。另外，学这些估值法，一点用都没有。因为真的主流资金，谁看着估值炒啊，现在...

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回复@阿基-米德: 16年，326亿（167-288）；17年，365亿（200-579）；
18年，130亿（420-656）；
19年，2000亿（650-2200亿）；
20年，2550亿（1612-3754）；
21，1600亿（2400-4800）；
22，3300亿，（2500-3500）；
我给你总结一下吧，括号里面是$牧原股份(SZ002714)$ 真...

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回复@友联老羊: 既然是动态，你不能处理一下放其他年份。我只看到你的估值方法，根本套不住牧原的市场报价//@友联老羊:回复@阿基-米德:欢迎去看，我以前在雪球公开分析过的几十个案例。你不理解是正常的，因为你无法理解一个估值的锚定！ 比如4800～2400，但我这里是1600亿！ 但是，我哪里写过1600...

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回复@友联老羊: 你这个解释不够清楚，这是你主观的标准。以21年为例，$牧原股份(SZ002714)$ 最高市值4800亿左右，最低2400亿，可是你的估值只有1600多亿？这个合理么？//@友联老羊:回复@阿基-米德:每年市场中资金，主要各交易时段的动态估值，平均计算。各时段一般是季度末，各报表期和重大消息影...

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回复@友联老羊: 你这估值对应的股价是指哪天的？还是年末。最好搞个当年的最低和最高。大盘整体情绪也是重点//@友联老羊:回复@阿基-米德:公司实际估值情况看。因为净利增长波动无比巨大！但多年均值看，也就20倍-，所以市场对于股价，其实是比较合理的，只是波动也很大，因为不少资金在抄底逃顶的...

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刚性降本1块，你是会算的$牧原股份(SZ002714)$

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回复@不明真相的韭菜馅: 有可能//@不明真相的韭菜馅:回复@阿基-米德:仔猪库存与肥猪库存 1:9。 头均售价150，亏损250。13w头 计提3000w左右。全部转回。 上半年还有新增减值准备。2.2亿不可能全转了。

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回复@今年降息: 财报上都有解释阿。变现价格低于入账成本//@今年降息:回复@阿基-米德:我理解您说的成本有误差，我现在不理解的是，当初公司为什么要计提这部分猪崽