市场依然轻舟已过万重山，节前三连涨。假期外围和港股利好不断走出底部，这里不应该继续悲观大胆参与即可。市场成交量也是连续万亿，估计明天会继续放量。
看好Sora带来的主线机会：Sora堪比去年的chatgpt
国内机会:
1.看好算力，视频所需算力一定比文字多很多，带宽增加多倍，这意味着各大云厂商因为这方面的用户需求也必须着手迭代他们的网络带宽水平。英伟达在上涨，供货英伟达的cpo核心龙头中军中际旭创也会涨。供货北美的弹性标的：新易盛，天孚通信也有行情。
国内的话比如现在阿里云腾讯云用的可能都是A卡 H卡，但是他们的网络设备因为成本管控原因还是只采用100G 200G光模块。将来这里就会有迭代的需求而提升，所以明年国内的400G需求会非常好。
那么国内的光模块重点看华为链:华工科技,光迅科技等.
2.Sora会催生很多国内公司加入文生视频，首要任务还是提高自身的算力能力，英伟达的买不到，只能重点看华为链条。看好国产算力--华为算力，正宗的就是高新发展，另外就是软通动力.
3.看好小说版权---短剧一体化，Sora可以生成60秒的短视频是可以做短剧了，重点中文在线。当然万兴科技 昆仑万维都要跟踪看
4.多模态方向的话 重点看易点天下 大华股份 信雅达这些都要重点关注.从投机角度，明天应该会有去年春节后一字连板的汉王科技这样的一字板股票出现。那么可以重点关注集合竞价期间其他多模态个股竞价情况。
5.假期美股各行业龙头涨幅排行榜：
ARM (半导体架构) IP+66%；超微电脑(服务器) +35%；AMAT 应用材料(半导体设备) +18%；AAOI 应用光电 (光模块龙头) +13%；拉姆研究(半导体设备)+10%；英伟达(算力芯片) +7% 这些都可以映射国内的一些核心个股
ARM映射到A股应该是华天科技，趋势海光信息。
整体的话，人工智能趋势票可以继续在中证500和2000内找超跌的辨识度高标，找到下一个类似海光信息和中际旭创的趋势票。我个人的话，目前实盘持仓浪潮信息仓位最重（也有高新发展），看好明天涨停的，应该30亿量就可以涨停。
暂时总结思考这么多供参考
$万兴科技(SZ300624)$ $高新发展(SZ000628)$ $华天科技(SZ002185)$