既然谈到产业周期能孕育牛股,但是产业周期也有时效性(市场表现),以前持续时间会更长。
现在的互联网时代,不像以前,信息传递速度快,市场表现持续性会较以前短,但爆发力强。
因为谈到产业周期,预期差很重要!产业周期为什么会形成趋势,有不断论证验证的结果!
从市场表现的话,牛股就是不同资金接力结果!没有人能持续看对!
立足产业链,从0-1到1-100的转变阶段,是最有想象力,最有朦胧美,也是势的方向。
一旦预期没有了或需要验证,动能变弱,趋势变成震荡!(比如锂矿股)
一旦产业周期处于下行状态,比如消费电子,半导体,基本就要回避了。
当然也有时代变化的结果,为什么叫大变局!
今年最好的产业周期是什么,是储能,去年市场也有体现,但没有今年这么强烈(去年市场主流是新能源)。孕育产生了很多牛股,比如科信技术,德业股份,派能科技,南都电源,科士达,鹏辉能源等。
今年是多方面因数影响的结果(比如俄乌突发事件)。也体现了稳定的内部环境,我们国家工业制造能力强大!不管逆变器出口还是热泵,甚至电热毯等。包括最近有很多欧美在中国的投资项目加速!
最近市场火的钠离子产业,包括化学储能,整体是储能市场的延伸。当然不管新能源,风能,光伏,储能,整体都属于碳中和大周期!也是大政策影响的结果,产业政策要符合国家政策方向,也要紧随时代浪潮!$传艺科技(SZ002866)$ $科士达(SZ002518)$ $南都电源(SZ300068)$