AI概念或许已经进入第一波高潮的下半场，已经过了买啥都能蹭热度、都能涨的阶段，接下来板块内部分化会加大，更考验逻辑和落地性。
首先要认可的前提是，本次人工智能带来的是类似于生产资料革命般的变革，是不会停下发展脚步的，对资本市场的影响，应当参考以前的互联网浪潮。目前而言，三个方向值得注意：一是基础设施永远比应用端更早先行，所以诸如cpo逻辑上更坚挺；二是不管哪家的AI成功，都需要芯片，所以芯片封装、算力（含SoC算力终端主控）等都是必需品，所以可以走得更远。另外，伴随着AI的发展，安全问题会反复提及，网安是坚强后盾，会更稳健$全志科技(SZ300458)$ $深信服(SZ300454)$
