$启迪设计(SZ300500)$ $吉电股份(SZ000875)$ $大连电瓷(SZ002606)$
市场大跌之际，低估值、高成长、稳增长、大消费各类板块泥沙俱下，什么才能成为资金最佳的避风港呢？
一旦大盘开启反弹周期，哪些题材又是冲在前面的呢？
巴菲特说过：不要白白浪费一次大幅杀跌，大跌正是赐给价值投资者的礼物。当接收到一大堆的礼物之后，先选择揭开哪一个礼盒，你的惊喜会更大呢？
我们判断一个板块是否被严重错杀，会不会带来惊喜(超预期跑赢大盘），经常看到几个方面的因素，根据这些标准，光伏具备五重错杀选股标准，是最符合“错杀股里淘金沙”的选股思路的：
光伏行业基本面来，出现量价齐升的高景气特征，更是迎来新的投资大年，龙头涨价不断、行业装机量频频超出预期，央企光伏组件采购容量，今年一季度采购金额已经超过去年全年：
光伏业绩层面来看，已经业绩成长期，164家光伏股公布业绩预告，其中59家业绩增速超100%。加上光伏近期密集提价和装机量的提升，今年业绩还将持续高增长，预期2022光伏行业平均市盈率估值只有27倍，极具性价比。
政策层面来看，光伏一直是我国碳中和战略的聚焦点，两会期间有40多代表提交的会议提案都是与此相关。再加上，近期全球能源价格大涨，提升能源安全是各国关注焦点，光伏是同时兼顾能源需求和“双碳”目标的第一选择。
国家能源局最新表态：推动第一批1亿千瓦规模风、光基地项目尽快建成投产
能源局局长章建华在全国两会期间表示，今年的能源工作要坚持稳中求进，先立后破，持续扩大清洁能源供给，加强传统能源与新能源优化组合，加快构建新能源供给消纳体系。一方面，加快发展非化石能源，推进大型风电光伏基地建设，推动第一批1亿千瓦规模基地项目尽快建成投产，加快第二批基地项目组织；积极推进水电基地建设，积极安全有序发展核电，建成白鹤滩水电站、福清6号等一批重大项目。另一方面，抓好煤炭清洁高效利用，统筹推动煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，发挥煤电调节性作用，增加新能源消纳能力。
资金运作的角度，近期行业龙头如吉电股份、双良节能、启迪设计，持续逆势上行，已经走出明显的上行趋势。
光伏ETF基金份额也是逆势增长，前期在单位净值下跌21%的背景下，基金份额却出现10%左右的增长，显示有部分主力资金借道ETF基金在抄底光伏板块。
基于以上逻辑，优选基本面，精选技术面，选股与选时相结合，我们精选出了几只品种，供大家进行参考。
双良节能(600481)
公司发布2021年年度报告，全年实现营收38.30亿元，同比+84.87%；归母净利润3.10亿元，同比+125.68%；扣非净利润2.38亿元，同比+135.71%。
2021年公司还原炉业务实现营收9.79亿元，同比+453.6%；全年销量357台，其中四季度交付202台，占全年销量57%。盈利方面，由于规模效应，21年还原炉净利润约2.2亿元，净利率达到22%以上，单台利润约60万元（含还原炉部件等）。还原炉业绩爆发受益于下游多晶硅环节扩产，2021年公告大额订单共17亿元，较2020年增长约7倍。
21年硅片出货3542万片，营收2.35亿元，毛利率-12%，主要为公司新产能尚在爬坡、出货量有限所致。公司公告单晶炉采购合同共14.3亿元（晶盛8.1亿+凯科斯6.2亿），22年预计通过银行贷款等方式借款不超过50亿元，充分保障二期产能建设，投建进度加快。
技术上，于前期平台附近止跌反弹，短期形成双底结构后突破颈线，进入新一轮上升行情。
启迪设计(300500)
2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长208.98%至316.45%。
积极开拓新业务报告期内,公司紧跟国家战略机遇,加快推进“碳达峰、碳中和”的业务布局,积极开拓建筑光伏一体化的市场,整体业绩实现持续稳定增长。
计提商誉减值准备金额减少控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司(以下简称“毕路德”)主营高端酒店、高端写字楼的室内设计,报告期内毕路德主营业务受房地产市场调控政策,以及持续受疫情影响,导致业绩有所下滑,部分在建项目进度滞后,客户未能按期付款,新项目数量较往年减少。根据财政部《企业会计准则》,以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号——商誉减值》文件要求,公司对收购毕路德股权所形成的商誉进行了初步减值测试,拟对毕路德资产组计提商誉减值准备2,500万元;上年同期公司计提商誉减值准备11,886.29万元。本次计提商誉减值准备后,公司历年资产并购时所形成的商誉账面价值约为26,095.94万元;公司计提商誉减值准备的具体金额,尚需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定。
(三)非经常性损益影响经公司初步测算,2021年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为630万元。
技术上，近期走势明显强于大盘的个股，短期有资金博弈的表现。
吉电股份(000875)主要业务涉及新能源、综合智慧能源、氢能、储能充换电及火电
