$创新奇智(02121)$ Kimi火爆这事儿其实要重视,我感觉至少说明两点,一是证伪了之前流言,国内大模型要比美国差好几年,事实证明有差距,但不大,国内AI技术一样很厉害,而且在走自己的路线。二是美帝的打压影响也没那么大,一月份的时候传言百度要被制裁,百度股价大跌,国内AI应用当时都受影响,只是当时市场都不好,大家也没心情去细分这些影响,但说不担心是假,创新也是在同一天技术走势破位的。之前都在担心AI芯片的限制会拖累国内AI进展。Kimi的成功证明了美帝在芯片方面的限制,影响并没有那么大。
这件事的直接结果就是市场会增加对国内大模型的信心,需要重新审视国内AI企业的投资价值。从Kimi的长文处理可以看出,国内的AI技术不仅仅是像老外那样,搞一些娱乐用的东西,而是更加关注生产力的提升,我想这大概是早上创新冲一下的主要逻辑,因为创新作为制造业AI的龙头,属于是AI提升生产力的典型代表。不过现在大部分资金都在挖Kimi相关的标的,没太往这方面想。