被你强烈看好的跌成屎啦
请不要听一些胡说八道,
说降息没什么作用,
大盘还是不涨。
实际上,
降息就是大利好。
消息出来后,
十点半的瞬间大涨,
就是证明。
现在,
只是利好太大。
市场需要时间去反应,
资金需要时间去切换。
所以,
才没有市场全面普涨。
大音希声,
海底板块天翻地覆,
海面反而波澜不惊。
缺的,
只是一个引爆点而已。
1年期降5bp,
5年期降15bp,
都比较超市场预期。
1年期降的少,
说明国家在呵护银行,
保住银行微薄的利差。
5年期降15bp,
超过市场预期的10bp。
不过,
超一周前我就提过,
有变相降息的可能,
刺激房贷只差决心,
并不是没有办法。
接下来会发生什么?
银行会被倒逼按揭贷款利率下降,
促进按揭贷款增量回升。
利好房地产及相关产业链,
不是摆烂企业会得救,
而是信心从极寒回暖。
未来,
如果疫情反复,
放水传导不畅,
资金依然空转。
那么,
未来进一步降息也势在必行。
真实利率倒挂超过50bp,
未来仍有,
超过35bp的降息空间。
现在的市场情形,
越来越神似2014年下半年。
全面反攻,
指日可待。
地产/金融基建/传媒/物流/建材/医疗,
农业/化工/有色/煤炭/油气/稀土/能源。
除了白酒医药,
和最近炒作虚高的三五倍妖股,
真正的先进制造,
也只是暂时回调。
一切都会上涨,
一切都会变好,
请耐心等待。
言归正传,
最近全球高温干旱,
加速粮食危机来袭,
利好农业和农化工。
上一轮粮食危机热潮中,
2—5月无数农业股翻倍,
哪怕是做波段,
最低也有50%涨幅。
所以,
今日重新推演一下,
新一轮粮食危机热潮,
到底蕴藏哪些机会。
欢迎关注,
以免错过免费的推荐。
具体的逻辑因素推演,
参考之前一年的文章。
这里,
我只是更新一下,
最新的判断。
渔业之中,
獐子岛还是太恶心,
海水养殖的好当家还是不错,
即将成为鳗鱼王的$天马科技(SH603668)$ ,
已经翻倍,
依然看好。
牧业之中,
猪肉鸡肉的$牧原股份(SZ002714)$ /温氏依然很好,
傲农生物/鹏都农牧,
上一波上涨透支太多了,
猪肉深加工的双汇发展长期不错。
分支奶业牛奶涨价在即
奶制品中,
作为小妖股可以看看。
牛羊猪和宠物的生育保健,
$普莱柯(SH603566)$ 最看好,
宠物用品的中宠股份,
长期不错。
林业之中,
菌类的众兴菌业,
金针菇的雪榕生物,
橡胶的海南橡胶
苹果的朗源股份,
茶饮的佳禾食品,
椰汁的欢乐家,
都值得看看。
农业之中,
挂面的克明食品,
节水灌溉的大禹节水,
榨菜的涪陵榨菜,
鸡精的佳隆股份,
瓜子的洽洽股份,
调味料的日辰股份,
烘培的元祖股份,
预制菜的安井食品,
食盐的云南能投,
全都继续看好。
至于农化工的化肥农药,
尿素的鲁西化工,
复合肥的云图控股,
钾肥的亚钾国际,
磷肥/磷饲料的云天化/川恒股份,
长期看好。
农药是一个世界性长期超级赛道,
扬农化工新安股份/长青股份/兴发集团,
强烈看好。