变成重视高成长/发展前景/护城河,不惧怕高PE。
从持仓股票可以强烈的感受到这种变化。
以前持有煤炭,水泥,保险,港股低PE医药,
现在持仓(大概仓位)如下,
★医药
长春 50%
片仔 7%
★医疗器械
微创 11%
健帆 5%
★CRO/CDMO
维亚 11%
康龙 11%
昭衍 5%
也想再进一步集中持有,比如单吊最看好的长春一只股票,
但其他股票也非常优秀,长期持有的话都具有5~倍股的潜能。
以前的第1重仓康哲,一直很留念,无疑是好公司好股票,也赚到钱,
但由于受到集采政策的打压,港股环境下的低估值,只好忍痛割爱。
希望能守住好股,拒绝频繁交易,像投资房产一样不折腾长期持有。
到2025年,一定有很好的收益。