谷歌作为AI最核心的玩家，在GPT-4后，憋了很久大招，昨天放出来了杀手锏——Gemini多模态大模型，可以同时识别和理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息。
有多强？在32个多模态基准中取得30个SOTA（当前最优效果），几乎全面超越GPT-4。
可以说灰常强大！可以说OpenAI真正的对手出招了！更有意思的是，Gemini大模型有三个版本：
Ultra是参数量最大、功能最强，用来处理复杂的任务，而Pro则是调优后兼具性能、成本和延迟的模型，最有意思的是Nano，是为了能在终端设备上运行而压缩的最高效的模型，而且还有18亿和32.5亿参数量的两个版本。
谷歌拥有非常强大的团队和生态，聊天机器人Bard已经集成Gemini Pro版本，而Pixel 8手机成为首台搭载Gemini Nano的AI手机，先推出录音总结、智能回复等功能，未来会上线AI助手。
24年将迎来AI大模型生态的快速构建和渗透，各类AI应用会层出不穷，关注是否有爆款出现，而端侧AI趋势已经非常明显。谷歌未来应该会把Gemini与安卓系统融合，最后以AI助手等形式出现，为AI手机/平板/PC等智能终端赋能。
华为、VIVO等厂商已经在这么干了，一笑了解到，明年苹果iphone16也会上苹果自己的大模型了，融合系统、赋能Siri。此外，iphone16也可能会更多机型下放空间拍摄功能，以为VISION PRO完善内容生态，AI也是XR的加速器，增强了NPU算力能力和应用生态。
今天A股的MR概念表现不错，核心的催化有两个：
1、VISION PRO发售临近，据了解可能在1月，而且以线下销售为主；
2、视涯通过苹果认证，将成为VISION PRO的MicroOLED（最贵的零组件）供应商，并且有望在未来扩产、提升份额。
所以围绕着苹果MR有一个零组件和扩产设备链的炒作预期。目前美国499美元的Quest3销量不如249美元的老产品Quest2，明年的Quest Lite可能也会比较受欢迎。
一笑认为XR是消费电子未来最重要的创新，也有埋伏了一点相关股票，正式上市应该会有一波行情。期待苹果的开局，超强性能的VISION PRO和空间拍摄、强大生态潜力，不过现阶段依然是预期，要看到大规模上量恐怕还要一两年。
苹果VISION PRO用到了多少CMOS图像传感器？12颗！远远高于手机等各种智能硬件，这也为未来的CIS打开市场空间。一笑的铁粉，想必也知道很看好这个赛道。
从最早挖掘思特威以来，就是在市场共识之外的质疑之中走出来的，当初付费文章进行了大量的推理，当然也有用到产业调研线索~~《CIS国产芯片崛起！拐点已来……》一文是公开文章，认为整个国产CIS的拐点都来了，便以预期差最大的思特威为核心，后来把格科微和韦尔股份也配了。
韦尔股份是低中高端CIS产品矩阵最全面的，核心是OV50E/H/K等50M大像素系列进入国产高端、中端主摄CIS市场；格科微则从低端王者往中端发力，已经量产32M，未来也会推出50M产品；思特威则是从低端直接“三级跳”到中高端，13M后直接发布了550/520两款50M产品，一款对标OV50H的“580”产品估计也将在不久后发布。
展望明年，华为Mate/P/Nova都将全面从SONY转为大量采用三家国产CIS的产品，小米OV等厂商亦会这么一个趋势；随着库存出清、华为/安卓复苏，三星已经上调CIS价格，未来两个季度的量价齐升、业绩环比改善是比较明确的。随着Nova12、P70产品发布，Q4、Q1财报的披露，这一段时间可能是最好的窗口，期待CIS的中期表现！
市场仍在调整，但这波杀完就会开启真正的大级别行情，杀多深是很难判断的，但空间也不会很大，时间上也不用很久了，一笑这个时候就是拿着对未来有信心的品种熬了，如果指数有杀下来，那就得上点杠杆捞IF了。
@今日话题 #星计划创作者# #超级庄股结束了？新诺威尾盘触及20cm跌停# # 猪周期要来了？巨星农牧创历史新高# $思特威-W(SH688213)$$格科微(SH688728)$ $韦尔股份(SH603501)$