$歌尔股份(SZ002241)$ 今天由于郭的爆料再次让歌尔跌停（不是第一次了）。
大家都很着急，有朋友问逻辑是不是变了，有问是不是可以加仓的，也有媒体朋友问约稿是否写个短评。站在这个敏感的时点，我掌握的线索跟大家也差不多，不敢瞎说，误导大家投资。我只好从自身出发做点理性的思考，仅作参考：
1、这个爆料的可信度？
郭的影响力大，但打脸也是常事儿。就拿他自已的爆料来说也问题重重。他说砍了40%，1000~1100W到7~800W，这是40%吗？他先前说cambria预计下半年卖200W，上半年QUEST2就卖了500W台左右，再加上他自己说的200W，QUEST2在下半年旺季卖多少，几十万？
2、是不是砍单了？
正所谓不会空穴来风，最近两周消费电子歌尔立讯逆势走弱，本身就是在反应大家对海外衰退的担忧，这也是让大家比较敏感、脆弱的基础。如果砍单，砍多少？悲观一点，QUEST2可能砍了100~200W的，今年的销量大概跟去年差不多。主要增量来自cambria，而这个产品BOM比较高，1台可能顶2台，META业务依然有不错增长。
3、怎么看待砍单？
META主要收入是广告，这是最受经济周期影响的，在这个窗口保守点调整销售策略也是可以理解。前两天小扎还专门展示了4款技术牛逼但商用还不成熟的机子，不就是想告诉大家我们信心十足吗？但QUEST2是老产品，这个产品发布也快两年了，是一个成功的尝试，但仍有很多痛点。VR的爆发更依赖于创新，所以cambria,psvr2,pico pro和苹果MR才是推动增长的动力来源，也是能够减缓经济周期的核心增长逻辑。
4、怎么看待XR趋势?
本身市场对XR产业就是观望为主，一方面过去起起落落，需要更多的爆款和增长线索来确认，另一方面消费电子低迷，比较谨慎。XR产业趋势变了吗？我认为没有，但一个新的产业商用从来都不是一帆风顺的，何况遇到经济波动。
5、怎么看待对歌尔的影响？
歌尔估值不高，本身反应了预期并不高，而实际砍单情况看对歌尔今年的业绩影响并不大。100W台的话大概就影响20来亿营收，净利润也就个把亿。这不还有PICO、SONY整机和光学零组件突破来填补？
总的来说，短期扰动无法避免，产业的发展也是曲折的，关键是看投资者看重短期的波动，还是未来的星辰大海。
$立讯精密(SZ002475)$ $水晶光电(SZ002273)$ #星计划创作者# #元宇宙# #XR#
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今天比较诧异的是，看到了有关注的几个大V，平时没聊什么相关话题，今天歌尔闪崩后出来“落井下石”。说出“VR未来几年销售被看淡”，“META不擅长做硬件”这样的评判…我也是大跌眼镜
从以往经验来看，我认为大家对郭的预测需要客观看待，具体得看META是怎么做的。即便真的像他说的那样出现砍单，那至少也说明我们之前的判断是对的，Quest2并不是一个让大众接受的终极形态，VR硬件还需要往下一个level迭代，具体来说有这么几点：
1。 头显轻薄化；
2。 交互手柄戒指化；
3。 计算架构端云结合（微软mesh）；
4。 内容生态开放+跨平台（类似安卓，中国的GSXR就在实现这个）
另外，相对于过分吹捧和贬低VR，客观看待VR的发展节奏才是更有利于行业发展的。客观世界是灰度发展的，是模拟量和定量发展的。但是如果标签化，直接定性了，那就是0和1，成数字量了。
——北京凌宇智控科技有限公司（NOLO）创始人：张道宁
对于郭明錤的预测我本人不敢苟同，甚至感觉莫名其妙。就供应链朋友处得到的消息来看，这次的所谓内幕、预测和事实相去甚远。作为从业者，我希望关注XR发展的朋友能够理智和客观看待行业发展，过份吹捧和肆意看衰都是不负责任的做法。
——国内知名显示面板厂商负责人
从供应链拿到的可靠消息来看，Meta确实下调了VR预测，但不是40%，而是10-20%，原因主要是Meta计划削减补贴力度。近年来Meta的补贴力度太大，降低补贴下调出货预期很正常。另外，传Meta推迟了 2024 年之后所有的头显 / AR / MR 硬件项目也并不准确，实际上2024项目取消的是AR，不是VR。因为Meta认为续航只有1到2个小时的AR完全不合格，现阶段根本就没必要做出来。
——国内某知名头显厂商部门负责人
一早上因为郭明錤的这条新闻，几十个朋友来找我求证。的确，海外今年通胀压缩了消费电子的需求，但是砍单40%、暂停新产品研发这种消息我不敢苟同。郭明錤什么时候在VR的预测上对过？他人不在国内哪里来的上市公司非公开内幕信息？就算是真的，谁这么大胆用电话或者社交软件给他传递？国内的媒体不要犯贱了一天天捧郭的臭脚，搞得整个市场乌烟瘴气。
——XR领域某知名媒体负责人
真可谓不查不知道，一查吓一跳。如果仅凭过往郭明錤在苹果领域的名号，我们是断然不会猜测其推文准确性的，但在众多业内人士的指点下，我们这才恍然大悟：原来“大神”也有看走眼的时候。
碍于消息源的敏感性，我们在这里仅列举了部分受访者的观点。另外，作为行业媒体，新浪VR也从其它方面找到了数据，足以证明XR领域至少在国内还是处在良性发展的阶段，中国“元宇宙”的布局在硬件层面来说，已逐渐呈现出“百花齐放”的局面。$歌尔股份(SZ002241)$
$歌尔股份(SZ002241)$ ，一个被持续砍单新闻搞的PTSD，一到财报就反弹的公司。下次财报啥时候？掐指一算还有2个月
这个郭某师也是劣迹斑斑，动不动去发布一些预测，这种不负责任的行为没有任何成本，脱靶的次数居多，居心叵测。
这样的主观预测涉事相关的公司出于保密条款不太可能做出明确的回应，在这种信息完全不对称的情况下出这样的报告难道没有触犯相关市场规则，不论是买方还是卖方，监管也没有出来说明情况，包括昨天的包钢完全就是内幕消息交易嘛？证监会食屎的咩！